基金总监岗位职责15篇

基金总监岗位职责15篇

　　在发展不断提速的社会中，很多地方都会使用到岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编收集整理的基金总监岗位职责，希望对大家有所帮助。

基金总监岗位职责1

　　岗位职责:

　　1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的市场销售策略,并确保有效执行;

　　2.完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

　　3.负责推动各团队经理对理财顾问和理财经理的招募与甄选、辅导与管理;

　　4.对营销团队负责,做好营销团队管理工作,并定期向上级领导汇报;

　　5.对销售人员定期组织培训,并在线监听,提高销售人员业绩;

　　6.帮助团队成员设置个人目标,完成对团队成员的绩效考核;

　　7.处理客户投诉。

　　任职资格:

　　1.大专以上学历,拥有5年金融行业工作经验,其中3年以上团队管理经验;

　　2.成熟、稳重、真诚积极主动,有很强的组织能力和团队合作精神;

　　3.有银行从业资格证书或证劵从业资格证书优先;

　　4.强烈的.时间观念和服务意识灵活熟练的谈判技巧;

　　5.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　6.能力突出者,条件可适当放宽。

基金总监岗位职责2

　　1、本科以上学历，8年以上的投融资专业经验，行业上有过消费升级、母婴童、农村电商、智能家居等项目投资和行业经验者优先；

　　2、能够通过各种渠道挖掘基金项目，带领团队对拟投项目进行筛选和评估分析，并撰写提交可行性分析报告，对立项的项目能够进行项目尽职调查、投资价值与风险分析，确定投资相关的一系列的投融资方案设计及投资分析报告编制等；

　　3、负责基金投资项目的进入、谈判、交易、退出等全流程操盘和管控；

　　4、有私募基金募集经验，且有资金客户资源者优先。该岗位有基金中长期股权激励，是投资人的'一个事业平台的优选，有志向做私募创投主管合伙人的投资者值得重点关注该岗位。base在南京1、本科以上学历，8年以上的投融资专业经验，行业上有过消费升级、母婴童、农村电商、智能家居等项目投资和行业经验者优先；

　　2、能够通过各种渠道挖掘基金项目，带领团队对拟投项目进行筛选和评估分析，并撰写提交可行性分析报告，对立项的项目能够进行项目尽职调查、投资价值与风险分析，确定投资相关的一系列的投融资方案设计及投资分析报告编制等；

　　3、负责基金投资项目的进入、谈判、交易、退出等全流程操盘和管控；

　　4、有私募基金募集经验，且有资金客户资源者优先。

基金总监岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、 负责公司的募资工作，开拓、维护各种募资渠道，完成公司制定的募资目标；

　　2、设计、研发私募股权基金产品并推动完成私募股权基金的募集工作，以及募资方案的.实施；

　　3、 维护投资人关系，挖掘个人客户与机构客户，扩大股权投资的销售面和销售深度；

　　4、 与各银行、知名企业、信托、协会、券商等同业渠道建立良好的合作关系，规划并落实基金募集工作。

　　任职要求：

　　1、 诚信、敬业、积极进取，具有高度责任心及团队精神；

　　2、 专科及以上学历，三年以上金融从业经验；

　　3、 具有丰富社会关系，熟悉各种募资渠道，包括但不限于银行、信托、券商、基金或第三方理财渠道拓展及管理工作；

　　4、 具有良好的亲和力、出色的协调能力和沟通能力和推介能力；

　　5、 具备在压力下工作的能力和跨部门协调能力，有客户资源者优先。

基金总监岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、负责下属基金及理财产品销售的业务管理；

　　2、负责组织下属理财经理进行业务培训并进行业务指导；

　　3、负责所属团队客户开发合作渠道的.拓展；

　　4、按照月度任务完成个人和团队业绩目标；

　　5、组织员工工作总结计划，开展多元化活动提高团队士气，建设良好的团队氛围。

　　任职要求：

　　1、专科或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

　　2、三年以上银行、保险、信托基金及第三方理财产品营销经验；

　　3、具有丰富的团队管理经验，能够激发下属团队工作积极性，并有效管理，高效执行；

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　5、具有良好的理财产品销售能力，并能够指导和管理下属团队达成销售目标。

基金总监岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、负责项目拓展、信息收集、资料整理、现场调查、市场研究、 意向沟通等工作；

　　2、大中华区地产项目投资开发、与当地政府及合作伙伴沟通协调；

　　3、带领团队对拟投资项目尽职调查、可行性研究、投资测算，交易结构设计等；

　　4、负责进行项目投资谈判工作，完成项目投资协议文本；

　　5、推动项目立项、评审、投决以及项目投资落地、项目投后管理；

　　6、负责绩效考核、培训、指导团队成员；

　　7、领导交办的其他事宜；

　　任职资格：

　　1、房地产、金融、经济等相关专业全日制本科及以上学历；

　　2、五年以上投资领域相关工作经验，至少三年以上工业房地产市场调研、投资经验；

　　3、房地产基金管理公司或房地产集团/区域公司投资部多项目、跨区域投资拓展经验

　　4、精通房地产项目前期开发、投资的有关流程；

　　5、能够独立完成行业研究、分析及项目评估报告；

　　6、具有房地产相关的专业知识，熟练掌握并运用投资项目评估、分析、预测等方法；

　　7、敏锐快捷的.市场反应能力，良好的团队合作精神，富有工作激情，有丰富的社会资源

基金总监岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、负责私募基金产品销售团队的管理，开拓潜在市场，培养高端客户群。

　　2、负责各个合作渠道的维护，商务拜访与沟通。

　　3、负责金融高端私募产品的推广、活动的`组织与操办。

　　4、为公司提供基金产品营销建议以便更好的开拓业务。

　　5、对团队成员进行专业知识及业务能力的培训和指导，培养团队成员成长。

　　6、根据公司下达的任务指标，带头完成销售业绩。

　　任职要求：

　　1、30以上，金融、经济、市场营销等本科以上学历优先；

　　2、8年以上销售经验，5年以上营销团队管理经验，有成功经验或案例；

　　3、具有良好的职业操守和职业道德；沟通能力好，工作责任心强，销售经验丰富；

　　4、有比较广泛的人脉基础、客户资源；

基金总监岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、通过对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 ；

　　2、指导团队通过各类渠道，接触并筛选有效高净值客户；

　　3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座，提升客户转化率；

　　4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

　　5、设定团队考核计划，监督团队完成业绩考核。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历

　　2、具有丰富的`金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展；

　　3、五年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验；有团队管理经验优先考虑；

　　4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。

基金总监岗位职责8

　　工作职责:

　　1、负责类开拓第三方理财公司、私募、投行资管等渠道客户;

　　2、深入挖掘渠道客户的产品需求,推动项目及金融产品及衍生产品的合作;

　　3、制定项目及产品推广方案;

　　4、负责对客户的'产品培训;

　　5、协助客户的产品风控及项目过会工作

　　6、熟悉海外金融产品

　　岗位需求:

　　1、经济、金融、法律等相关专业本科及以上学历;

　　2、出色的沟通能力;

　　3、5年以上工作经验,至少3年以上基金、证券、银行、资产管理机构二级市场相关经验

　　4、有丰富的国内信托、资管、pe、二级市场、私募等机构合作资源;

　　5、熟悉海外资产配置的金融行业从业者优先。

基金总监岗位职责9

　　职位描述：

　　1、负责基金投资方案设计与风险控制；

　　2、负责政府引导基金项目的募、投、管、退全业务流程，包括产业基金的产品设计、运作模式、操作流程设计、投后管理与退出；

　　3、负责代表政府方与金融机构，外部合作方商务谈判；

　　4、负责设计基金的内部管理制度和流程，负责基金产品、基金管理公司等相关设立方案、法律文件的起草、修订工作，掌握基金投后管理中的风险点。

　　任职要求：

　　1、全日制本科及以上学历，金融学、经济学或相关专业，具备基金从业资格或者证券从业资格证，有cfa资格优先；

　　2、五年及以上投行、pe、券商直投业务工作经验，有完整的项目经验，有产业基金投资背景者优先；

　　3、熟悉国家宏观经济政策、国家及地方金融政策法规、产业政策及行业发展情况；

　　4、具备较强的.谈判沟通能力和灵活应变能力；

　　5、能适应出差工作。

　　职业发展通道：

　　技术与经营多通道发展

　　职位特色：

　　1、 可享受公司完善的培训体系，包括mba培训，专家分享讲座，随时掌握最新的政策或者行业资讯等；

　　2、 可建立完整的管理知识体系，感受高级智力活动带来的成就与乐趣；

　　3、 公司提供具有市场竞争力的薪酬；

　　4、 既可担任技术型专业岗位，成为行业或者模块专家；亦可担任经营型岗位，成为技术与商务结合的全能型人才；

　　5、 享受扁平化管理、专业型公司带来的高度专业化与简单人际关系。

基金总监岗位职责10

　　岗位职责:

　　1、根据公司的基金产品特点,利用多种渠道和市场活动,开发潜在有效客户,把控公司的'销售业绩;通过良好的沟通让客户认可并认购基金份额,掌握基金结构以及相应法律文件。

　　2、维护投资人关系,组织协调相关会议,挖掘个人客户与机构客户,扩大基金销售面和销售深度;

　　3、拥有私募股权基金领域丰富的人脉,有证券公司或大型投资公司、投资银行等相关工作经验;

　　4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

　　5、汇总机构客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议;

　　任职资格:

　　1、五年以上的金融销售行业带团经验及管理经理,本科以上学历,优先考虑,营销或金融专业优先;

　　2、性格开朗、具有较强的管理能力,积极向上,工作严谨,计划性强,善于分析思考问题,有责任心;

　　3、有从事信托、基金、保险行业从业工作经验者优先;

　　4、抗压能力强、较强的带队能力。

基金总监岗位职责11

　　职责描述：

　　1、组建并管理销售团队，负责营销团队客户经理的招募、甄选，辅导及管理；

　　2、制订团队销售策略，完成公司制定的销售计划，带领团队成员完成销售目标；

　　3、开发高端客户，通过持续跟进与服务，为客户提供理财规划咨询，销售各类理财产品；

　　4、协助开展业务培训，负责本队成员考核考评工作的实施；

　　5、协调解决并完成上级交办的`各项工作。

　　任职要求：

　　1、金融、经济及相关专业本科以上学历，三年以上金融机构个人理财产品的销售工作经验；有理财团队管理工作经验者优先；

　　2、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；

　　3、具有优秀的职业道德和敬业精神，并能承受较大的工作压力；

　　4、专业能力突出，对金融理财产品有较深理解，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

　　5、有相关理财资格证书如cfp、afp，cfa、mba优先。

基金总监岗位职责12

　　工作内容

　　1、业务规划：与各部门高层管理人员紧密合作，制定和执行私人银行家/家族办公室/明星理财师/精品fa圈层的渠道业务增长策略；

　　2、业务团队管理：搭建和管理渠道业务团队，确保团队对渠道客户提供专业全面的顾问服务；对团队的渠道开发&；业绩达成结果负责；

　　3、产品募集进度把控：实时掌握项目进度，主导与各部门及项目方的沟通，推动重要投资人的决策，保证项目募集的顺利完成；

　　4、keyaccount开发：作为渠道业务负责人，负责开拓公司与关键客户的渠道合作（个人/机构），以灵活的.方式挖掘独角兽专项基金、私募股权、固收及海外保险产品的重要渠道合作方；

　　任职要求

　　1、金融相关专业本科及以上学历，名校/海外名校学习经历为加分项；必须通过基金&；证券从业资格考试；持有金融理财师（afp）/国际金融理财师（cfp）/国家理财规划师（chfp）证书，或通过特许金融分析师（cfa）2级及以上考试者优先考虑。金融专业度&；市场敏感度高；

　　2、在银行私行部、投行、知名pevc机构、信托、顶级三方财富管理公司、跨境金融机构等有5年以上私募基金业务管理经验；

　　3、有丰富的私人银行家/家族办公室/明星理财师/精品fa/金融培训/金融猎头/金融媒体/其他服务高净值客户的异业机构等圈层的广泛人脉和上佳口碑；

　　4、具有美元产品、一级市场和私募股权投资领域的高度专业性；广泛了解包括但不限于固收和类固收、私募股权、海外基金、跨境投资等领域的产品特性和市场动向；

　　5、自我驱动力强，有志成为公司未来的合伙人&；发展中坚力量。

基金总监岗位职责13

　　职责描述：

　　1、 负责与基金业务相关的调查与研究工作，跟进追踪国内外基金产品的发展趋势和动态，设计私募基金架构和方案；

　　2、负责基金产品的创新与开发，结合基金业务一线实情，适时推出基金创新产品，参与基金创新产品的推荐与路演；

　　3、负责定期向总裁及业务团队提供基金产品业务研究报告，并进行相关业务培训。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，金融、法律、财务等相关专业；

　　2、三年以上股权投资，投行，券商、信托、律师或会计事务所相关经验，熟悉基金相关法律法规和财务知识；熟悉私募股权基金产品设计；具备私募股权基金建模经验；

　　3、逻辑思维能力强，较强的文字功底和演讲能力，能够独立完成产品推介材料制作，主持项目路演；

　　4、综合素养佳，具备出色的'人际沟通、团队合作和独立工作能力；

　　5、具备良好的职业操守和高度的责任心、保守商业秘密，

基金总监岗位职责14

　　岗位职责：

　　1、对私募基金项目进行拓展开发及经营管理；

　　2、负责私募基金的方案设计及产品制定和设立，拟定私募基金产品整体规划和设计要求；

　　3、负责项目计划书、招募说明书、合伙协议等文书的撰写，撰写各类分析报告及实施方案；

　　4、协助公司对基金产品需求调研、设计、产品创新及产品生命周期进行分析，对产品的长期发展战略提出建设性意见，为公司决策层提供讨论参考依据。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，10年以上投行工作，5年以上银行对公贷款业务经验；

　　2、有成功主导完成从设计基金产品直至清算全过程的'工作经验；

　　3、独立管理过私募基金产品，熟悉基金主动性管理；

　　4、熟悉相关法律、财务、税务等知识，熟悉产品的交易结构和风险控制措施，极具创新性的意识与思维理念；

　　5、具有广泛的社会关系及丰富的人脉资源，能够与银行、信托、资管、基金、券商等金融性机构保持良好合作关系；

　　6、能够适应频繁出差；

　　7、勤奋踏实，积极进取，有强烈的责任感和团队合作精神，具有良好的道德品质和职业操守，沟通能力强。

基金总监岗位职责15

　　职责描述：

　　1、负责管理公司登记，产品备案，更新、变更及基金信息披露、维护工作；

　　2、基金各项数据统计工作，基金存续期相关确认文件的制作、下发，定期编制基金信息披露报告等；

　　3、与投资部协同处理好协议签署、划款等投资事宜

　　4、参与对已投资公司进行投后管理、服务工作。

　　5、负责完成基金发起设立和运营管理过程中的.具体事务。

　　任职要求：

　　1、本科学历及以上，金融、经济、法律等相关专业，法律专业优先；

　　2、已通过基金从业资格考试者优先考虑；

　　3、五年以上券商、公募、私募基金、银行、信托、期货等金融机构相关从业经验；

　　4、具备私募基金、资管产品、风险管理等金融产品相关知识，有良好的风控意识；

　　5、熟悉掌握office办公软件；

　　6、具备良好的沟通能力和团队合作意识；

　　7、沟通能力与执行力突出； 具有较强的责任心及抗压能力。