金融岗位职责(15篇)

金融岗位职责(15篇)

　　在当下社会，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编为大家整理的金融岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

金融岗位职责1

　　职责描述:

　　1、负责开拓新的目标客户,挖掘市场大型行业客户、高端客户,并维护好客户关系,建立良好的.战略合作关系;

　　2、负责调研和联系潜在的客户和合作机构,并及时反馈给上级领导;

　　3、结合公司产品特点,配合公司做好整体营销与推广工作;

　　4、多方位与客户进行沟通、谈判、联络达成合作事宜;

　　5、及时掌握客户需要,收集客户信息,形成汇总后及时、准确的进行信息反馈;

　　6、负责维护已开拓的客户,提高客户对公司产品的忠诚度;

　　7、配合策划并组织市场活动,如行业论坛、主题沙龙、营销推广展会等活动。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,金融学、市场营销及相关专业;

　　2、1年以上信贷业务市场拓展工作经验;

　　3、有一定的行业资源,善于整合资源,风控意识强;

　　4、善于沟通,擅长商务谈判;

　　5、敬业、严谨,良好的职业素养和职业道德。

金融岗位职责2

　　职责描述:

　　1、管理销售团队完成销售业绩目标,带领团队拓展和维护金融行业客户;

　　2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划,维护客户关系,完成销售任务;

　　3、了解客户需求,收集相关的市场信息,提出有效的市场运作及销售建议;

　　4、获取行业市场状况和竞品信息,向公司提供相关的客户需求意见和产品建议;

　　5、拓展和管理相关的供应商及合作伙伴,指导行业相关的`公关、推广、策划工作;

　　6、完成团队日常管理和梯队培养。

　　任职要求:

　　1、金融行业5年以上工作经验,专科以上学历;

　　2、具有优秀的团队建设能力;

　　3、具有金融行业资源者优先。

金融岗位职责3

　　1.性别要求：男女不限;

　　2.年龄要求：35周岁以下;

　　3.教育背景：

　　◆本科以上学历;

　　◆经济类、金融类、市场营销类相关学历背;

　　4.经验要求：

　　◆工作经验：1年以上信贷行业从业经验或相关专业应届毕业生;

　　◆管理经验：无;

　　5.专业知识及能力：

　　◆了解国家经济、金融政策和金融市场行情;

　　◆了解信贷业务流程，具有初步的项目操作经验;

　　◆语言表达能力强，具有一定的沟通协调能力;

　　◆具有一定的'销售渠道基础和客户资源。

　　6.资质证书：经济类初级及以上职称优先。

金融岗位职责4

　　一、金融渠道助理岗位职责

　　1、在公司经理领导 下负责办公室的全面工作，努力作好公司经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。

　　2、在公司经理领导 下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。

　　3、协助公司经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。

　　4、负责各类文件的分类呈送，请公司经理阅批并转有关部门处理。

　　5、协助公司经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供公司经理决策。

　　6、做好公司经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。

　　7、做好企业内外文件的'发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。

　　8、负责保管使用企业图章和介绍信。

　　9、负责企业内外的公文 办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报 。

　　10、负责上级领导机关或兄弟单位的接待、参观工作。

　　二、金融渠道助理岗位职责

　　1、负责公司投融资信息的收集、整理与分析，建立融资渠道以及向有关机构提供有关融资报表；

　　2、负责与金融机构、政府及相关机构的联络、接洽，建立广泛的信息来源渠道和良好的合作关系；

　　3、负责实时监控融资政策变化，编写融资决策报告；

　　4、负责对投资项目的可行性进行研究，负责设计评审工作；

　　5、协助相关部门及中介机构，积极寻找融资渠道；

　　6、合理管理部门内部各种文件资料（各家公司的授信材料、银行合同、发票等）；

　　7、负责整理准备部门召开例会的相关材料；

　　8负责协助部门领导办理其他临时性工作、协调工作。

金融岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、制定互联网金融发展战略规划，统筹整个互联网金融事业部管理工作，对互联网金融板块进行全面运营管理；

　　2、结合现有的.公司现有互联网商业运作模式及公司所有业务模块规划、部署、实施集团互联网金融发展战略；

　　3、制定电子商务整体运营方案，开创互联网金融模式新创新，搭建电子商务平台，将金融产品以互联网为载体，实现线上推广金融业务；

　　4、互联网金融产品的研发创新，建立互联网金融产品体系、产品创新，负责制定互联网金融产品操作流程及风险管控体系；

　　5、研究国内外互联网金融市场创新动态，行业及技术发展趋势，市场竞争对手产品，发掘市场新机会。

　　职位要求：

　　1、硕士及以上学历，计算机、信息管理类/金融类相关专业经验要求；

　　2、具备互联网公司或有创业公司相关职位工作经验者优先，具备网络金融平台信息规划工作者优先；

　　3、熟悉电子商务平台运作模式，对电子商务信息技术管理发展趋势具有较强的洞察力和预见性；

　　4、具有较强的战略决策能力、统筹规划能力、组织管理能力、学习创新能力、沟通协调能力、市场应变能力。

金融岗位职责6

　　工作职责：

　　1、执行公司销售政策，独立承担公司制定的年度销售任务；

　　2、执行分管副总裁的工作安排，协助维护重点客户，有效完成销售机会跟踪；

　　3、独立开拓新市场，发展新客户，并维护现有相关客户关系；

　　4、独立代表公司与目标客户进行良好的商务沟通；

　　5、独立或协同公司项目团队成员完成项目投标前的标书制作工作；

　　6、负责反馈公司在软件市场竞争情况；

　　7、负责项目合同的签订、组织项目的验收及合同款项的催收工作。

　　要求资历：

　　1、大学本科以上学历；

　　2、 8年左右工作经验，5年以上金融领域软件行业销售职位经验；

　　3、具有成功项目运作经验，有一定的客户基础，独立承担销售业绩指标；

　　4、性格开朗、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；

　　5、具备一定的`市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；

　　6、有责任心，能承受较大的工作压力，

　　7、有团队人才培养经验。工作职责：

　　1、执行公司销售政策，独立承担公司制定的年度销售任务；

　　2、执行分管副总裁的工作安排，协助维护重点客户，有效完成销售机会跟踪；

　　3、独立开拓新市场，发展新客户，并维护现有相关客户关系；

　　4、独立代表公司与目标客户进行良好的商务沟通；

　　5、独立或协同公司项目团队成员完成项目投标前的标书制作工作；

　　6、负责反馈公司在软件市场竞争情况；

　　7、负责项目合同的签订、组织项目的验收及合同款项的催收工作。

　　要求资历：

　　1、大学本科以上学历；

　　2、 8年左右工作经验，5年以上金融领域软件行业销售职位经验；

　　3、具有成功项目运作经验，有一定的客户基础，独立承担销售业绩指标；

　　4、性格开朗、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；

　　5、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；

　　6、有责任心，能承受较大的工作压力，

　　7、有团队人才培养经验。

金融岗位职责7

　　岗位职责:

　　1.负责使用ts开发各类交易策略app,根据公司和客户的需求,完成客户个性化投资策略的程序化实现,以编写程序为主;

　　2.协助各业务部门展开研发产品的培训及推广工作;

　　3.协助进行分公司高端客户的服务和专业咨询。

　　任职要求:

　　1.全日制硕士研究生及以上学历,数学、物理、计算机、统计、金融工程等相关专业;

　　2.有一定的编程经验,掌握至少一门编程语言,如python、matlab、r语言。有使用python进行数据分析的经验;

　　3.熟悉特定类型策略(例如阿尔法选股或统计套利)的常见投资组合的`绩效分析、风险管理及风险预测(例如收益、风险、阿尔法、贝塔、夏普率等),有实践经验;

　　4.良好的沟通与团队协作力,有较强的抗压能力,能够自我激励、持续学习;

　　5.具备证券从业资格。

金融岗位职责8

　　1、负责公司主营产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司年度销售计划；

　　2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率；

　　3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

　　4、根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

　　5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告；

　　6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户；

　　7、开发与维护北京各高校的`良好合作关系，推进与高校的商务合作项目。

　　金融产品销售经理的岗位职责6

　　1、负责公司智能识别产品终端、特种行业识别终端、军队产品识别终端的行业销售；智能识别产品终端——物流系统、公交系统、资产管理、餐饮行业、医疗行业等。特种行业识别终端——CNG加气站、加油站、海关稽查等。军队产品识别终端——军队车辆管理等。

　　2、负责制定行业销售季度计划和年度计划，并完成公司设定的销售目标；

　　3、负责开发新的行业客户，维系公司现有的客户资源。

金融岗位职责9

　　1、协助领导制定和执行部门年度及各阶段工作计划、工作目标，完善各项管理制度和流程；

　　2、根据公司的业务发展目标，带领团队完成相应的`业绩指标；

　　3、拓展各类资金渠道，与银行、信托、资管等金融机构建立良好的合作关系；

　　4、监督融资项目的执行情况，在专业领域提出建议和咨询意见，对所投项目进行后续的监控、分析、评估和管理。

金融岗位职责10

　　金融产品销售顾问广运财富管理(珠海)有限公司广运财富管理(珠海)有限公司,广运财富,广运1.按时参加公司的各项培训;

　　2.熟知公司各类产品资源,追踪业绩指标;

　　3.为客户提供专业的理财咨询、市场推广;

　　4.分析客户需求,提供优质销售服务。

　　任职资格:

　　1.金融、财经、营销、工商管理类专业优先;

　　2.金融销售工作经验2年以上;

　　3..熟悉国内金融市场的'相关热销产品。

金融岗位职责11

　　岗位要求：

　　1、年龄：20—40周岁；

　　2、大专及以上学历；

　　3、综合素质良好，具备良好的沟通能力、学习能力和自我管理能力；

　　4、各行业精英、管理人才、优秀高校毕业生。

　　岗位职责：

　　1、借力中国人寿的品牌实力（央企背景、雄厚财力、品牌实力、庞大客户群）和广发银行的渠道优势，为中高端家庭和企业提供“一站式”专业的综合金融财务规划服务。包括寿险、财险、资产管理、企业年金、财富管理、投资控股等保险业务，和信用卡、银行理财、信贷、按揭、融资、托管、私人银行等银行业务。

　　2、参与公司营销方案及队伍建设计划的制定和实施，通过公司完善的培养系统，参与阶段性的.专项培训，提升个人专业能力及团队管理能力，逐步向管理层发展。

　　薪资待遇：

　　1、 参加公司宣讲会面试，入职培训且结业考试合格，通过公司入职面试签订保底年薪合同。专科学历保底年薪为10万元，本科学历保底年薪为12万元，研究生学历保底年薪为15万元；

　　2、享受日薪、周薪、月薪公开透明，下有保底上不封顶的特有薪酬结构；

　　3、正式入职以后福利保障按照央企标准正常享有“五险一金”，包括高额意外、医疗、养老等商业保险保障；

　　4、公开透明的晋升机制，一年4次，每个季度1次晋升机会，达成标准即可晋升。无工龄限制，无晋升名额限制。

金融岗位职责12

　　岗位职责：

　　负责金融领域的项目管理、分析研究以及咨询工作。

　　1、领导团队完成客户委托的研究咨询项目（包含消费者需求、产品优化改进、服务管理与提升、品牌等研究类型）；

　　2、负责前期项目需求沟通、项目执行计划、组织、运作和管理；

　　3、负责项目研究方案设计、问卷设计以及报告撰写等研究工作；

　　4、承担客户沟通、研究指导、项目成本管控以及提案报告陈述工作、

　　职位要求：

　　1、3年以上相关研究经验，主导过多个项目；

　　2、本科及以上学历，社会学、管理类、市场营销、心理学、金融学等相关专业；

　　3、精通研究咨询的各种工具、方法、模型，能够独立完成定性和定量研究；

　　4、优秀的沟通、协调、谈判和公开陈述能力，良好的`逻辑思维；

　　5、强大的影响力，乐于，开放、创新；

　　6、对市场咨询行业充满热诚，乐于接受挑战，能够在压力下出色地完成工作。

金融岗位职责13

　　1、协调部门内部与其他部门之间的'合作关系。

　　2、制定市场部的工作规范、行为准则及奖励制度。

　　3、指导、检查、控制本部门各项工作的实施。

　　4、配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。

　　5、拟订并监督执行市场规划与预算。

　　6、拟订并监督执行公关及促销活动计划，计划安排年、季、月及专项市场推广策划。

　　7、制定广告策略，包括年、季、月及特定活动的广告计划。

金融岗位职责14

　　1、根据公司项目业务规划及战略，分析行业情况并制订项目推广计划，落实并达成公司既定目标;

　　2、根据部门业务计划进度，组织、协调并参与项目商务洽谈，定期撰写项目调查、研究及评估报告;

　　3、协助负责项目整体运营的进行-前期开发&推广、中期运作及后期维护，并针对过程中出现的问题给出妥善解决方案;

　　4、根据市场推广及运营的需要，负责项目网络课件的制作、更新、完善及后期维护;

　　5、树立项目品牌形象，定期收集整理并不断同步市场信息，深度挖掘潜在客户群，合理有效地开辟新的营销推广渠道;

　　6、积极做好行业市场的预测及分析，建立并逐步完善项目营销网络，不断扩大项目的.市场占有率;

　　7、公司及领导交办的其他工作任务。

金融岗位职责15

　　职位描述：

　　希望你具备以下能力或经验：

　　1.销售产品类型：服务型产品、汽车、保险

　　2.销售方式：直销、渠道销售

　　3.涉及几级经销商：全渠道销售

　　4.开发客户的方式：电话销售、上门拜访/面销、门店销售

　　5.销售对象(客户类型)：个人消费者、企业

　　6.企业客户的规模：小型企业

　　7.销售区域：全国

　　8.销售的产品状态：成熟产品

　　9.大客户销售经验：有此经验优先考虑

　　目前，对该岗位的.初步定位如下：

　　1.岗位级别：中层管理

　　2.管理人数：6-10人

　　3.管理幅度：1个团队/业务线

　　4.是否需要从0-1组建新团队：是

　　5.处于管理岗位的工作年限要求：1-2年

　　为了将来能够更快融入团队，还希望你具备以下条件：

　　1.年龄要求：26-30岁

　　2.行业背景要求：

　　汽车销售经验，金融行业工作过优先考虑

　　3.性格特质要求：团队合作、逻辑思维、自我驱动、抗压能力强、谈判能力强、严于律己