理财策划岗位职责

理财策划岗位职责

　　在不断进步的时代，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的理财策划岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

理财策划岗位职责1

　　职责描述：

　　1、负责开拓目标市场，完成业绩目标；

　　2、服务于高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

　　4、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，提供咨询服务；

　　5、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升，完成部门制定的'销售目标。

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　任职要求：

　　1、大专或以上学历，有金融、保险、市场营销及私人银行等从业人员经验优先，行业精英优先具备基金从业资格；

　　2、3年以上金融行业工作经历，有理财产品经验者优先考虑；

　　3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　4、具有良好的行业资源和客户资源者优先；

　　5、强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

　　6、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧

　　7、具有良好的分析能力、沟通能力与文字能力，熟练使用office等办公室软件；

　　8、品行端正，思维敏捷、严谨细致、踏实负责，具备较强的团队协作精神；

理财策划岗位职责2

　　任职资格：

　　1、本科以上学历（若深户大专亦可；条件优惠者也可适当放宽）

　　2、热情积极，有责任感，学习能力强，有团队精神，有良好的心理素质及良好的沟通能力

　　3、曾从事金融（理财、保险、银行、证券、基金等）、销售、

理财策划岗位职责3

　　【工作职责】

　　1 、开拓目标市场，根据客户的需求提供专业的'理财分析和全面的理财服务；2 、根据业务的需求，与客户进行联络和沟通，与其建立友好关系，维持客户关系；3 、通过分析国内外基金、信托、投资移民等金融产品达成客户的理财目标；4 、根据一线客户反馈信息，及时向公司提出产品及流程优化建议；5 、协助财富总监管理团队；

　　【岗位要求】

　　1 、专科及以上学历，有志于金融行业发展者（有留学或海外工作经历者优先）2 、 1—3年工作经历，有金融从业经验3 、具备良好的人际沟通能力，懂金融营销，能承受工作压力4已通过afp资格者优先考虑5 、已通过证券从业人员资格考试或有销售及推广的相关工作经验者获优先考虑

理财策划岗位职责4

　　【工作职责】

　　1、根据公司产品特点，灵活利用各种资源开发新客户；

　　2、根据业务要求，定期进行客户回访，做好客户转换及维护，开发潜在客户；

　　3、完成销售经理制定的销售目标；

　　4、根据销售经理的.要求按时保质完成销售报告；

　　5、根据一线客户反馈信息，向公司提出产品及流程优化建议。

　　【岗位要求】

　　1、金融、营销、财经类专业本科以上学历；

　　2、 2年以上金融从业经验，有银行理财产品经验优先考虑；

　　3、具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

　　4、诚实守信，有较强的时间观念，具有饱满的工作热情和团队合作精神；

　　5、充分认同企业文化和价值观，愿意与公司共同发展。