客户理财岗位职责

客户理财岗位职责

　　在现实社会中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编整理的客户理财岗位职责，欢迎阅读与收藏。

客户理财岗位职责1

　　大客户理财经理 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部 1、整理客户档案、分析客户需求、做好客户服务;

　　2、帮助客户做家庭或企业资产组合或配置;

　　3、分析公司的理财产品;

　　4、做客户的个人资产的.投资咨询;

　　5、做客户所代表企业的上市咨询。

客户理财岗位职责2

　　理财师/理财顾问/理财销售/理财经理/理财规划师/客户经理/大客户经理 上海巨漳投资管理有限公司 上海巨漳投资管理有限公司,巨漳 职责描述:

　　1、独立完成客户的拜访及产品销售;

　　2、负责大客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源;

　　3、针对高净值客户人群制定详细的资产配置方案;

　　4、分析大客户的消费心理,制定行之有效的'销售策略;

　　5、完成销售目标;

　　6、进行商务谈判,参与销售合同具体条款的制定及合同签订。

　　任职要求:

　　1、年龄24岁以上优秀;有相关经验者及有高净值资源者优先考虑

　　2、人品端正,处事积极,目标感强;

　　3、拥有一定的销售经验,优质的客户群体或人脉资源;

　　4、有基本的电脑操作能力,有较强的语言表达能力,能够适应销售行业的工作

客户理财岗位职责3

　　vip客户财富顾问/贵宾理财经理 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容:

　　2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

　　2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

　　3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

　　4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

　　任职要求:

　　1.有丰富的.同业渠道资源和客户资源;

　　2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

　　3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

客户理财岗位职责4

　　岗位职责:

　　1、负责公司产品的销售及推广;

　　2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

　　3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;

　　4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

　　任职资格:

　　1、大专及以上学历;

　　2、1-2年以上销售行业工作经验,业绩突出者优先;

　　3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

　　4、具备一定的'市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

　　5、有责任心,能承受较大的工作压力;

　　6、有团队协作精神,善于挑战。

　　7、经济学、金融学、会计学类专业者优先

客户理财岗位职责5

　　高端客户顾问/高级理财规化师 广州国软网络科技有限公司 广州国软网络科技有限公司,国软

　　工作职责:

　　1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

　　2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

　　任职要求:

　　1、了解国内投资理财市场,良好的`过往业绩;

　　2、大量高净值客户资源;

　　3、有基金资格证书者优先;