家庭理财规划师岗位职责

家庭理财规划师岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编为大家整理的家庭理财规划师岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

家庭理财规划师岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的`基础上保值升值；

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　任职资格：

　　1、25岁以上，专科以上学历（专业不限，相关专业优先），工作时间（不限）；

　　2、具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历，有管理运作大资金经历优先；

　　3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；

　　4、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；

　　5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；

　　6、取得金融业专业资格认证者优先。（CFA CFP RFC CWM等）

　　岗位优势：

　　1、上班时间自由，双休，工作日每天两个小时，其他时间可自行安排；

　　2、收入无上限，多劳多得，与付出成正比；

　　3、晋升机制公开、公平、透明；

　　4、行业发展前景广阔，国家大力支持；

　　5、发展方向为国家认证理财规划师；

家庭理财规划师岗位职责2

　　岗位要求：

　　1.年龄22岁-45周岁，2年及以上销售从业经验，有保险从业经验者优先；

　　2.学历大专（含）以上，海归优先，优秀者可放宽到大专学历；

　　3.热情积极，正直，有责任感，学习能力强；

　　4.具有良好的心理素质及良好的沟通能力；

　　5.具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售等行业工作经验者优先；

　　6.有理财规划师资格证者优先。

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　　岗位职责：

　　1.服务于公司客户，为客户提供全方面金融理财咨询及服务。

　　2.通过与客户沟通，了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求。

　　3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计，并推荐合适的理财产品。

　　4.通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重，达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值。

　　5.定期为客户汇总理财产品的收益情况，向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯

　　入职要求：

　　1、大专以上学历，年龄24-45周岁；

　　2、有良好的沟通协调能力、学习能力、认真负责、勇于进取；

　　3、身体健康、品行端正、有良好的'服务意识、拥有清晰的人生目标；

　　4、良好的亲和力与团队合作精神，能在压力下工作；

　　5、从事过管理工作、售后服务工作或有保险从业经验者优先考虑；

　　6、广州市户口或在广州市居住2年以上者优先考虑；

　　7、有意从事保险行业的优秀应届毕业生，可放宽至22岁入司

　　（上述条件特别优秀者适当放宽要求）

　　1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为客户提供全方面金融理财服务；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　招聘要求

　　1、25岁以上，金融或相关专业，本科以上学历

　　2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历，3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；

　　5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；

　　6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；

　　7、取得金融业专业资格认证者优先,。