理财顾问岗位职责（集锦15篇）

理财顾问岗位职责（集锦15篇）

　　在社会一步步向前发展的今天，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编精心整理的理财顾问岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

理财顾问岗位职责1

　　职位职责和职位要求：

　　1、负责团队管理及绩效考核。

　　2、负责公司招聘理财经理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及运作；

　　4、实习考核期一个月，转正后底薪6000+部门提成

　　福利待遇：

　　1、采用正式员工编制，提供各项员工福利保障；

　　2、拥有良好的激励机制，上不封顶；

　　3、依托企业的全面培训平台（内训体系+职业素养）；

　　4、快速成长与多方向晋升考核透明公平

　　（理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监）；

　　5、双休，享有国家规定的'法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助；

　　6、定期的公司组织的团队建设活动。

理财顾问岗位职责2

　　职位描述：

　　1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系；

　　2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；

　　3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案；

　　4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。

　　任职要求：

　　1、金融、经济等相关专业本科及以上学历；

　　2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策；

　　3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持；

　　4、善于沟通、具有较强的团队协作能力；

　　5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的`市场反应能力；

　　6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先；

　　7、具有良好的行业资源和客户资源者优先；

　　8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

　　9、必须要持有基金从业资格证。

理财顾问岗位职责3

　　1、开发高净值高端客户，完成私募基金产品的销售；

　　2、为高端客户提供全方位金融理财服务，为客户实现资产保值增值；

　　3、推广产品，为客户提供适用的高端产品组合，为贵宾客户提供专业化的`理财服务；

　　4、与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

　　5、定期与合作客户进行有效沟通，建立良好的长期合作关系。

　　任职要求：

　　1、大专或以上学历，金融、保险、市场营销及私人银行等行业3—5年工作经验，有基金从业资格证优先录取；

　　2、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；

　　3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　5、具有团队合作精神和工作热情；

　　6、中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧；

　　7、有一定的人脉资源和高净值客户资源。

理财顾问岗位职责4

　　工作职责：

　　协助顾问通过各种渠道访寻候选人；

　　面试和甄选候选人；

　　向客户推荐合适的候选人；

　　协调安排客户面试，及时解决面试过程中遇到的问题；

　　协调薪酬谈判和录用通知书的签署，并根据客户要求进行候选人背景调查；

　　候选人入职前、中、后的跟踪服务，并为候选人提供相应的`职业发展建议。

　　任职要求：

　　本科或以上学历；

　　1年或以上招聘工作经验；

　　有医药行业工作经验优先考虑；

　　工作态度积极主动，认真踏实；

　　具备优秀的人际沟通能力，思维缜密，关注细节。

理财顾问岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、根据公司产品特点，以电话沟通，商超活动等方式进行新客户开发和邀约；

　　2、根据业务要求，定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；

　　3、完成销售经理制定的业绩指标；

　　4、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告；

　　5、及时反馈一线的.客户信息，提出合理化建议。

　　福利待遇：

　　1、采用正式员工编制，提供各项员工福利保障；

　　2、拥有良好的激励机制，上不封顶；

　　3、依托企业的全面培训平台（内训体系+职业素养）；

　　4、快速成长与多方向晋升考核透明公平（理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监）；

　　5、双休，享有国家规定的法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助；

　　6、定期的公司组织的团队建设活动。

　　岗位职责：

　　1、根据公司产品特点，以电话沟通，商超活动等方式进行新客户开发和邀约；

　　2、根据业务要求，定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；

　　3、完成销售经理制定的业绩指标；

　　4、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告；

　　5、及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。

　　基本要求：

　　1、大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

　　2、有金融行业销售工作经验者优先考虑；

　　3、具有良好的心理素质，抗压性高，愿意接受各种挑战，学习能力强；

　　4、具有良好的沟通和人际交往能力；

　　5、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有良好的团队合作精神和高度的工作热情。

理财顾问岗位职责6

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

　　3、负责组织客户进行理财知识的'系统培训；

　　4、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。

理财顾问岗位职责7

　　我公司成立于xxxx年，长达5年时间专注于婚姻危机处理的预防与处理，励志于幸福家庭的构建和延续，随着公司规模的不断发展，特招家庭理财师一名（合作形式），与我们一起将这份积德行善的`事业越做越好。

　　岗位要求：

　　1、大专以上学历，具有银行、证券、保险、基金等从业资格证和理财师资格证书等；

　　2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；

　　3、具有一定的客户服务经验；

　　4、具有良好的书名表达能力及沟通技巧；

理财顾问岗位职责8

　　1、收集、分析各方面金融、财经信息；

　　2、推广投资产品，开拓客户资源。

　　3、掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况；

　　4、针对客户需求推荐可行性方案，给予购买产品的`指导，对客户提供交易策略或建议。

　　5、根据公司要求完成销售目标，达成每日，每周，每月的各项关键绩效指标。

　　6、负责对客户提供必要性的培训服务。

理财顾问岗位职责9

　　职责描述：

　　1、全日制大专及以上学历（杭州、宁波地区须本科及以上学历）；

　　2、通过证券从业资格考试，有基金从业、期货从业的优先考虑；3、热爱证券行业，具备良好的`沟通能力、抗压能力和营销意识。

　　任职要求：

　　1、20xx年7月前毕业的省内外（以省内为主）知名院校应届本科及以上，包括：经济、金融、金融工程、投资、财务、市场营销、法律、人力资源等专业。

　　2、品行端正，身心健康，富有激情，具有较强的学习能力和沟通协调能力，开拓进取，勇于创新，具备高度的责任心和团队协作精神。

理财顾问岗位职责10

　　一、岗位职责：

　　1、组织并参与各类市场营销和客户服务活动；

　　2、通过对客户的综合理财需求分析，提供资产配置方案；

　　3、完成总部、分公司及营业部安排的其他工作。

　　二、任职条件：

　　1、全日制本科及以上学历，经济、金融、管理类相关专业优先；

　　2、具有证券从业资格；

　　3、具备良好的'客户沟通及团队协作的能力；

　　4、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。

理财顾问岗位职责11

　　1.开发和服务公司提供的客户

　　2.为公司的客户提供风险保障及理财规划

　　3.辅助经理做好团队的日常管理和人事管理

　　4.做好新员工的`基础培训

　　5.做好团队的会议管理和会议经营

　　6.辅助经理做好团队建设和发展

理财顾问岗位职责12

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

　　2、配合营销团队积极拓展新增客户

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，提供咨询服务。

　　4、宣传对投资者的风险教育知识。

　　5、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

　　6、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

　　7、负责公关活动的`组织、策划和执行；

　　8、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。

　　9、完成团队经理制定的销售目标。

　　10、培养良好的职业道德，不断提升个人业务能力，牢固树立服务意识，全心全意为客户服务。

理财顾问岗位职责13

　　职位描述：

　　1、负责蚂蚁财富智能理财顾问的产品运营、用户运营，保障产品在体系内精准的被目标用户使用，挖掘用户需求，并推动符合用户需求的顾问能力开发；

　　2、或负责智能理财顾问的的内容体系和知识体系建设和管理，协同ai及数据团队共同建设内容和知识体系。

　　任职要求：

　　1、至少3年以上互联网产品、互联网金融产品运营或者用户运营经验或3年以上投资理财领域经验及投资领域内容运营经验；

　　2、对金融投资资产较为了解，如基金、股票、债券等；

　　3、有敏锐的'用户需求分析能力，独到的数据分析能力；

　　4、对互联网金融服务创新有高度热情，有创业精神；

　　5、有较强的独立思考能力，心态开放，善于调用团队资源共同达成目标。

理财顾问岗位职责14

　　职责描述：

　　1完成与超额完成业务目标；

　　2开展专业的理财服务；

　　3 提供基于客户需求的.专业理财意见；

　　4进行客户服务的跟进与追踪；

　　5代表公司提供银行最佳服务；

　　6通过与银行的合作不断开发新的客户资源；

　　7为银行方面的活动提供支持；

　　8开展客户转介绍；

　　任职要求：

　　1具有保险代理从业人员资格证书；

　　2原则上要求大学本科或本科以上学历，根据本人综合素质可适当放宽至大专或同等学历；

　　3具有1年及以上的工作经验；

　　4有销售经验的将优先考虑；

　　5具有团队合作精神，并有良好的沟通及表达能力；

　　6身体健康、品行端正。

理财顾问岗位职责15

　　1、发展高净值个人、家族及企业客户；

　　2、为客户提供与资本市场相关的业务咨询服务，提供包括股票、债券、基金、资本金业务等方面的投资建议；

　　3、为客户提供产品投资、资产配置等建议；

　　4、了解客户需求，并提供一站式金融解决方案。

　　要求：（人选背景）

　一、证券同业

　　1、传统业务的`机构业务人员；

　　2、经纪类高端销售人员，产品都是卖100万级以上资产；

　　二、银行的理财或投资配置人员，针对高净值销售；

　　三、第三方理财/银行/信托的产品团队长及产品销售人员