财富顾问岗位职责

财富顾问岗位职责（通用14篇）

　　在当下社会，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编帮大家整理的财富顾问岗位职责，欢迎阅读与收藏。

　　财富顾问岗位职责 1

　　职位描述：

　　1.开拓、维护客户资源，为客户提供咨询服务；

　　2.深度挖掘重点客户的投资需求，为客户提供合理的咨询方案；

　　3.了解公司整体战略规划、经营目标、产品知识，达成个人工作目标；

　　4.参加例会、活动计划及总结等会议；

　　5.公司各类规章制度的.遵守、执行；

　　6.领导交办的其他工作。

　　职位要求：

　　1.大专及以上学历；

　　2.3年以上高净值人群工作经验；具有2年以上传统金融机构（或多元化产品的财富管理机构）工作经验或1年以上大型三方机构工作经验者优先；

　　3.具有市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，优秀的关系管理能力；

　　4.认同公司文化，为人正直，踏实认真，勇于挑战自我，有担当，执行力强

　　财富顾问岗位职责 2

　　职责描述:

　　通过电话、陌生拜访等方式与客户建立联系并通过电话、邮件维护准客户在恰当时机邀约;配合财富顾问完成客户面谈、洽谈及成交;公司交代的'其他工作;有完善的培训体系和新人带教体制，不定期组织旅游及团建活动放松工作压力。

　　任职要求:

　　1、专科及以上学历应届毕业生，金融类相关专业优先;

　　2、有志于从事金融行业，跨行转行皆可;

　　3、有良好的沟通和表达能力，工作认真，执行力强，吃苦耐劳精神和团队合作意识;

　　4、必须具有从业资格证。

　　财富顾问岗位职责 3

　　1. 完成业绩考核;

　　2.学习国内外金融经济形势、资产配置、风控体系等方面的知识，提升自身的专业能力;

　　3. 组织并参与公司高端市场活动，了解客户需求，挖掘潜在客户，获取高净值客户资源

　　4. 维护高净值客户，为客户制定个性化资产配置方案并向客户提供专业投资建议。

　　任职要求:

　　1. 2年以上金融行业相关工作经验，拥有理财规划师、afp、cfp、cfa等金融相关证书优先;

　　2. 丰富的高净值客户维护经验优先;

　　3. 具有敏锐的市场洞察力和准确的.客户分析能力，能够有效开发客户资源;

　　4. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　5. 具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作;

　　财富顾问岗位职责 4

　　私人财富顾问/总监岗 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产管理有限公司，鹏华资产，鹏华资产管理有限公司，鹏华资产管理(深圳)有限公司，鹏华 岗位职责:

　　1、负责开拓、发展高价值私人财富客户，以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值及其它投融资投行服务;

　　2、及时了解市场动态，研究私人财富客户的个性化理财需要，提供产品开发需求;

　　3、负责私人财富客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发，为私人财富客户提供良好的`产品售后服务。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历，资深顾问需要5年以上相关工作经验，财富团队总监需要具备一定的财富团队管理经验;

　　2、对资管行业及产品有一定的了解，具有一定的客户资源储备;

　　3、包容豁达品行好，有良好的团队合作精神和业务开拓能力。

　　财富顾问岗位职责 5

　　岗位职责:

　　1、 针对公司各类配置产品(国内外保险类，pe/vc类，并购类，固收类，信托类，债券类，公募/私募基金类，海外置地，海外移民，海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

　　2、 通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动，提升客户转化率，对已开发的客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新客户资源;

　　3、 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的金融产品;

　　4、 通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、 定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资咨询与服务

　　任职资格:

　　1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;

　　2、形象气质佳，2年以上金融行业工作经验;

　　3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的.经验和能力;

　　4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励;

　　5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先;

　　6、拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。

　　财富顾问岗位职责 6

　　岗位职责：

　　1、负责信托、资管、基金等产品的销售工作；

　　2、负责开发高净值资产客户，为客户提供专业的'理财服务，量身定制投资理财方案；

　　3、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系，与客户建立长期的良好的合作关系。

　　岗位要求：

　　1、大专及以上学历，一年以上相关工作经验或海外学习背景优先录取；

　　2、熟悉金融市场，并具备扎实的金融市场背景；

　　3、具备出色的独立工作能力、团队协调能力、工作主动性和创新意识。

　　4、积极主动、性格开朗、乐于接受挑战，善于和客户沟通，吃苦耐劳

　　薪酬福利待遇：

　　1、上班时间：周一至周五，周末双休，法定节假日休息。

　　2、对新员工提供岗前入职培训，部门培训，进一步加强销售能力及技巧。

　　3、薪资：保底底薪+销售提成+各项福利津贴，工资上不封顶，表现优秀者更有绩优奖励。

　　4、公司发展平台大，晋升体系公开透明。

　　5、享有长期团队管理、营销知识、技能等专业培训；

　　6、参加公司的管理团队，晋升主任/高级主任/资深..主任/经理/总监..

　　财富顾问岗位职责 7

　　岗位主要职责：

　　熟练掌握信托产品知识，能够向高端个人客户推荐适合的信托产品，完成信托产品销售任务及客户增长目标；

　　掌握各类金融专业知识，为客户提供专业理财咨询及高品质服务；

　　善于运用公司举办的各种活动，拓展并维护客户资源，建立紧密的客户关系。

　　岗位胜任力要求：

　　熟悉金融、信托业务，具有良好的金融及投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

　　具备良好的'沟通与销售能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力；

　　具有客户开拓能力，良好的服务意识及团队合作意识。

　　候选人相关工作经验、教育水平要求：

　　本科以上学历，金融、经济及相关专业；

　　具有三年以上金融机构个人及企业客户经理工作经验；

　　诚实守信、品行端正。

　　财富顾问岗位职责 8

　　1、参与制定理财团队管理制度和规范并监督实施；

　　2、培训团队成员，确保团队所有员工明确个人绩效目标及项目进度；

　　3、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，为其提供全方位财富管理服务，完成公司下达的销售目标；

　　4、研究分析机构客户和高净值个人客户财富管理需求，为公司产品设计提出建议；

　　5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。

　　财富顾问岗位职责 9

　　1、服务于高端客户，帮助客户建立长期财富规划理念，为客户提供综合而全面的财富管理顾问服务；

　　2、根据高端客户需求提供个性化的理财规划，提供专属的.财富管理服务，协助客户实现资产的保值增值；

　　3、挖掘和拓展金融产品销售渠道，推动各类产品销售。

　　4、完成公司下达的各项业务指标；

　　财富顾问岗位职责 10

　　工作职责

　　1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的'理财计划方案，推荐合适的理财产品；

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　任职资格：

　　1、热爱金融营销工作并有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧；

　　2、可以自由进出香港者优先；

　　3、本科及以上学历(金融或财经类专业，英语六级以上,国家211重点大学毕业的本科以上学历)；

　　4、诚实守信以及良好的团队合作精神；

　　5、迎接挑战的信心和对工作的激情；

　　6、此工作为弹性工作时间,所以需要具备良好的自我时间管理能力；

　　财富顾问岗位职责 11

　　工作职责：

　　1、完善资产配置理论体系及财富保全与传承理论体系；

　　2、研究国内外政策法规，完善资产配置、财富保全与传承操作实务；

　　3、建立资产配置模型，根据使用反馈进行优化；

　　4、建立财富传承相关机构合作；

　　5、配合理财人员进行资产配置及财富传承方案设计；

　　6、参与客户讲座及公司内部培训；

　　任职资格条件

　　1、2年以上相关职位工作经验，或5年以上金融行业工作经验。

　　2、有投研经验或丰富的`行业资源，能够规划管理部门某一板块；

　　3、熟悉宏观经济、地产、互联网金融等，对信托、有限合伙、资管计划、p2p、

　　4、保险等有深入了解，有多个产品或项目的成功操作案例；

　　5、熟练撰写研究报告，逻辑性强，文笔佳。

　　6、良好的语言表达能力，能够担纲会议、沙龙、培训的主讲人；

　　7、有良好的团队精神，有一定威信。

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：5-7年

　　财富顾问岗位职责 12

　　职责描述：

　　1.进行代销金融产品的渠道开拓，开拓渠道合作方的全金融需求，从而完成销售目标;

　　2.拟订渠道合作方案、金融产品，匹配合适的资金来源，并进行推动实施;

　　3.通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式，有效开发拓展新渠道和客户，提升客户转化率;

　　4.通过持续跟进与服务，维护与渠道长期的良好关系;

　　5.收集，反馈渠道相关信息，为公司渠道维护整体规划提供建议。

　　任职要求：

　　1.大专以上学历，金融财经类、市场营销类等相关专业优先;

　　2.两年以上工作经验，一年以上金融渠道(证券、银行、保险、信托、理财公司等)开拓及维护经验，具备大型销售团队影响力或大型金融销售公司影响力者优先;

　　3.熟悉行业知识及法律法规;

　　4.较强的.沟通能力，良好的职业素养及合作精神;

　　5.具备较强的表达能力及公开演讲能力。

　　财富顾问岗位职责 13

　　岗位职责:

　　1、对分公司及下设营业部的综合监管;

　　2、负责创建并管理各营业部销售团队，制定年度、季度、月度销售计划并监督执行，完成公司业绩目标;

　　3、开发不同客户资源，对中高端客户进行常规业务联络和沟通，维持长期良好的.合作关系;

　　4、定期完成与总部各阶段的对接及汇报工作;

　　5、完成管辖范围内各层级人力的录用选取;

　　6、对各营业部团队成员进行业务执导、提供专业辅导与培训;

　　7、完成上级交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历，5年以上同行业工作背景，营销、管理、金融等专业优先考虑;

　　2、具备管理经验五年以上同级别工作，可带优秀团队20人以上;

　　3、自我约束力强，较高的逻辑分析能力和管理能力，做事严谨，较高的团队意识，工作热情;

　　4、对行业内有较深的认识，敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

　　财富顾问岗位职责 14

　　工作职责：

　　1、通过人力发展规划、人力相关政策的制定和推动、分析，推动架构扩张和职级晋升，有效推动人力发展，提升政策的牵引效果，实现人力发展和队伍建设目标。

　　2、协助制定分公司人力规划，实施外部人才引进，分解人力目标，并追踪达成。

　　3、协助制定金玉兰人力发展推动政策、方案（新人政策、增员方案等）及措施，追踪评估执行效果。

　　4、整理各类人力数据，建立并实施辖内人力发展会报体系，维护营业部经理、客户经理信息，并定期统计分析，提供队伍基础数据。

　　5、审核营销人员签约资料，通过电话回访保证资料真实准确，管控新人质量。

　　6、宣导基本法、人力政策和人力方案，并总结推广分公司人力发展成功经验。

　　任职资格：

　　1、年龄在40周岁以下

　　2、学历为大学本科及以上学历

　　3、五年以上保险内勤工作经历，二年保险管理工作经验。