财富团队岗位职责

财富团队岗位职责

　　随着社会一步步向前发展，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编整理的财富团队岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

财富团队岗位职责1

　　财富团队长岗位职责

　　岗位职责:

　　1、根据公司及部门工作部署，带领团队开发高净值客户;

　　2、组织团队定期开展学习和培训，不断提高队伍综合素质和业务能力;

　　3、组织与配合市场开展各类营销活动。

　　任职资格:

　　1、本科及以上学历;

　　2、两年以上银行理财、信托、私募等行业经验;

　　3、具备一定的抗压能力和沟通协调能力。

　　财富团队长岗位

财富团队岗位职责2

　　财富团队经理 上海宁圣金融信息服务 上海宁圣企业管理集团有限公司,上海宁圣金融信息服务,宁圣集团,汇晶社,上海宁圣

　　1、负责高净值客户的开发工作,为客户提供全方位的金融理财和资产配置服务;

　　2、根据客户理财需求,为客户提供资产配置建议或方案,并与客户深入沟通达成共识,为客户配置合适的产品协助客户购买;

　　3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等;

　　4、搭建团队,提升团队成员专业能力和销售能力,带领团队完成销售任务和其他展业活动;

　　任职要求:

　　1、3年从业经验,金融、经济和财务等相关专业优先,有强烈生存和发展欲望;

　　2、曾任或现任银行个人理财部理财经理或客户经理、财富管理三方机构理财岗等相关岗位者优先;或有高端客户资源群体也可考虑;

　　3、良好的`家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信,具良好的发展人际关系的能力与表达能力,有高端客户服务经验,能承受工作压力;

　　4、有基金从业资格证书优先,有一定客户资源者和团队者优先

财富团队岗位职责3

　　1、带领团队开拓市场，达成团队销售目标；

　　2、保证团队人员编制的健全，人员流失时主动进行招聘；

　　3、主持团队晨会，团队人员的销售经验，指导队员作业方向和技巧；

　　4、组织本团队人员培训；

　　5、团队人员职业操守教育。

财富团队岗位职责4

　　财富团队长 职责:

　　1、负责带领团队,完成信托产品推介营销等工作;

　　2、负责开拓维护高净值客户,为高净值客户提供全方面金融理财服务;

　　3、负责了解、研究高净值客户个性化理财需求,提供产品开发需求;

　　4、组织参与公司贵宾客户维护等活动。

　　任职条件:

　　1、有银行、信托、保险、证券等相关金融工作经验,有一定的高端客户资源者优先;

　　2、有良好的沟通交流能力,产品营销技巧和较强的风险意识。 职责:

　　1、负责带领团队,完成信托产品推介营销等工作;

　　2、负责开拓维护高净值客户,为高净值客户提供全方面金融理财服务;

　　3、负责了解、研究高净值客户个性化理财需求,提供产品开发需求;

　　4、组织参与公司贵宾客户维护等活动。

　　任职条件:

　　1、有银行、信托、保险、证券等相关金融工作经验,有一定的`高端客户资源者优先;

　　2、有良好的沟通交流能力,产品营销技巧和较强的风险意识。