理财部岗位职责

理财部岗位职责12篇

　　在社会发展不断提速的今天，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编整理的理财部岗位职责，希望对大家有所帮助。

理财部岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、负责对公司的理财产品，制定和实施相应的销售计划，并带领员工完成销售目标；

　　2、参与营销渠道的扩展和维护工作；

　　3、提供能够使公司互联网金融平台在现有水平上得到有效提升的方案和渠道；

　　4、围绕渠道目标设计渠道体系，组织并完成渠道开发招募工作，根据公司的发展，需要做新的渠道开发；

　　5、组织客服部人员定期开展业务学习和培训，不断提高客服部人员的业务能力；

　　6、能够积极开发客户并与其建立长期良好的合作关系；

　　7、配合执行渠道开发成本分析和控制方案；

　　8、负责公司整体的渠道合作，规划和制定投放渠道的投放策略，包括应用市场，sem渠道开拓等。

　　任职要求:

　　1、年龄28岁-39岁，具有丰富的金融投资理财专业知识；

　　2、全日制本科学历及以上；

　　3、两年以上的互联网金融企业工作经验；

　　5、有线上金融行业的相关资源(有p2p行业管理经验优先)；

　　6、具有较强的市场开拓与销售技能；

　　7、具有较强的沟通能力。

　　岗位职责:

　　1、负责公司产品的销售及推广；

　　2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

　　3、开拓新市场发展新客户增加产品销售范围；

　　4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；

　　5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

　　6、管理维护客户关系以及客户间的.长期战略合作计划。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，市场营销等相关专业；

　　2、12年以上酒水销售行业工作经验，业绩突出者优先；

　　3、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；

　　4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；

　　5、有责任心，能承受较大的工作压力；

　　6、有团队协作精神，善于挑战。

理财部岗位职责2

　　职责描述：

　　岗位职责：

　　1.准备与银行对接相关资料。

　　2.准备客户对接相关资料。

　　3、维护银行与客户的往来关系。

　　4、上级交代的.一些事物。

　　职位要求：

　　全日制本科学历，具备3年以上金融或银行行业相关工作经验；或硕士及以上学历，具备金融或银行相关工作经验；

　　2、具有证券从业资格，且需通过承销科目（必须）；

　　3、具有注册会计师资格、律师资格优先，

　　4、全面的大投行业务知识，较好的口头表达与沟通能力；

　　5、诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守；

　　6、公司规定的其他条件。

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：3-5年

理财部岗位职责3

　　一、日常工作

　　（一）理财信息的日常发布与更新

　　1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；

　　2、每日实时更新室内外led显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；

　　3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；

　　4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；

　　（二）理财档案管理及理财数据统计

　　5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；

　　6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；

　　7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。

　　二、专项工作

　　（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升

　　1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度；

　　2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；

　　3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的.做好对客户的日常经营维护与提升工作；

　　4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；

　　5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；

　　（二）网点服务与销售支持

　　1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质；

　　2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；

　　3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。

理财部岗位职责4

　　理财部负责人岗位

　　机构部理财经理

　　职责描述:

　　1.开发高端客户，与客户建立长期良好关系；

　　2.对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；

　　3.向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；

　　4.持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

　　任职要求:

　　1.金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历；

　　2.熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

　　3.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的'市场反应能力；

　　4.具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先；

　　5.具有良好的行业资源和客户资源者优先；

　　6.有基金、银行、证券、保险等从业资格和理财师等资格证书者优先。

理财部岗位职责5

　　物业项目公司财务部工作职责提要

　　加强货币资金管理，实行计划安排，统筹调度，既要保证正常经营业务需要

　　物业项目公司财务部工作职责

　　一、贯彻执行国家的法律、法规和物业公司的各项规章制度，围绕公司经营和发展决策，落实各项工作计划和目标，坚持公司管理宗旨和服务理念。

　　二、对总经理负责，根据国家财务管理制度，结合公司实际需要，编制公司财务管理制度及年月的财务工作计划，上交公司总经理审核通过，并负责具体实施工作。

　　三、负责建立健全公司财务规章制度和岗位责任制度，组织实施、做好财务管理基础工作，依法信息和及时缴纳国家税收，争取合理节税，保证投资者利益不受侵犯。

　　四、公司财务部的基本任务和方法是做好各项物业收支（包括管理费收支、水电收支、停车场收支、其它收支等）的计划、控制、核算、分析和考核工作，揭示公司效益发展趋势，挖掘增收节支内部潜力。

　　五、加强货币资金管理，实行计划安排，统筹调度，既要保证正常经营业务需要，又要节约使用，比较少的占用资金，取得较大经济效益。

　　六、负责公司债权债务、固定资产等公司权属资产的核算及管理工作，保证资产的合理使用和安全完好。

　　七、妥善保管会计资料、种类票据、财务档案，记账凭证按月顺序订装成册。保守公司会计信息，会计档案的销毁需公司领导批准。

　　八、根据钱账分管和互相牵制的`原则，出纳和会计不得由1人监管，支票及印签必须分两人保管。

　　九、按照《业主公约》的要求，采取不同的形式，定期向业主公布管理费用收支情况，接受业主委员会及本公司的财务检查。

　　十、配合其他部门完成公司的各类年审工作，完成领导交办的其它工作。

　　物业财务部经理工作岗位职责提要：负责编制公司的年度财务预算方案、决算方案，负责编制公司的利润分配方案

　　物业财务部经理工作岗位职责

　　第一条 负责组织、协调各岗位人员的工作关系。

　　第二条 负责编制公司的年度财务预算方案、决算方案，负责编制公司的利润分配方案和弥补亏损方案。负责编制公司月、季财务收支计划和资金使用计划。

　　第三条 负责进行成本费用分析和考核，督促本公司各部门节约费用，提高经济效益。

　　第四条 负责利用财务会计资料进行经济活动分析。

　　第五条 完成公司领导交办的其它工作。

理财部岗位职责6

　　理财端团队经理/部长(销售团队管理)和信财富管理有限公司和信财富管理有限公司，和信财富，和信财富管理，和信职责描述:

　　(1)依据营业部销售目标，制定团队销售策略，确保有效执行并完成销售计划，达成团队业绩；

　　(2)负责推动团队人员的招募与甄选，辅导和管理新人工作，培训和引导新人；

　　(3)负责管理本团队人员的业务活动，提供专业的辅导与训练；

　　(4)监督和管理团队业务人员的新老客户跟进与维护；

　　(5)负责团队业务人员的重点客户谈判、促单等工作，协助引导团队人员完成业绩指标；

　　(6)建立统一的'客户管理制度与维护方案，掌握重点客户跟进情况。

　　任职要求:

　　(1)年龄25~35周岁，人品好，有良好的人脉关系和丰富的社会经历；

　　(2)1年以上团队管理经验(团队大于5人)；管理协调能力强；

　　(3)具有第三方理财、信托、基金、资管、证券、保险等相关金融服务从业经验者优先；

　　(4)具备良好的领导能力，组织协调能力强；

　　(5)具备敏锐的市场洞察力，准确的业务分析能力；

　　(6)良好的心理素质，良好的策划能力。

　　岗位职责：

　　选择并且维护招聘渠道，并拓展新的招聘渠道，发布招聘广告、参加各种招聘会；2.组织、安排面试，并且进行人力资源初试；3.进行薪资谈判、安排候选人入职；任职要求1.专科以上学历，人力资源、心理学等相关专业；2.熟练使用办公软件；熟悉人力资源系统以及了解劳动合同法及相关人事政策法规的优先考虑；3.有过金融行业招聘经验者优先考

理财部岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、负责组织、协调和管理营业部的各项工作，达成业绩目标；

　　2、负责培训销售团队，执行公司制定的绩效管理体系，对下属进行业务指导和工作考核；

　　3、执行公司各项管理制度，做好日常业务活动管理，监督检查下属人员的.执行情况；

　　4、负责协助管理营业部各项业务活动，并提供专业的辅导与训练；

　　5、负责内部及对外单位进行沟通协调工作等。

　　任职要求：

　　1、有新组建分公司或营业部团队经验者优先；

　　2、具有良好的管理能力，有成型的团队者优先；

　　3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　4、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先。

理财部岗位职责8

　　理财部门主管岗位

　　岗位职责：

　　1.选择并且维护招聘渠道，并拓展新的招聘渠道，发布招聘广告、参加各种招聘会；

　　2.组织、安排面试，并且进行人力资源初试；3.进行薪资谈判、安排候选人入职；

　　任职要求：

　　1.专科以上学历，人力资源、心理学等相关专业；

　　2.熟练使用办公软件；熟悉人力资源系统以及了解劳动合同法及相关人事政策法规的优先考虑；

　　3.有过金融行业招聘经验者优先考虑。

理财部岗位职责9

　　一、岗位职责：

　　1、组织并参与各类市场营销和客户服务活动；

　　2、通过对客户的'综合理财需求分析，提供资产配置方案；

　　3、完成总部、分公司及营业部安排的其他工作。

　　二、任职条件 ：

　　1、全日制本科及以上学历，经济、金融、管理类相关专业优先；

　　2、具有证券从业资格；

　　3、具备良好的客户沟通及团队协作的能力；

　　4、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。

理财部岗位职责10

　　理财部负责人岗位职责

　　职责描述:

　　1、制定部门工作计划和阶段任务目标，分解落实各项工作安排；

　　2、按公司和营业部要求，负责进行理财经理和经纪人增员和团队组建、业务培训、日常管理与考核等工作；

　　3、组织、实施营业部各项市场营销活动，协助理财经理和经纪人开拓市场；

　　4、做好本营业部金融产品的销售与推广工作；

　　5、制订本营业部服务规范，合理组织公司资讯产品，为营业部客户提供标准化服务，提升客户满意度，减少客户流失；

　　6、开展投资者教育和适当性管理工作；

　　任职要求:

　　1、有业务资源者优先(有银行，证券，保险从业经验者优先)

　　2、为人亲和，擅于沟通，有较强的'营销意识，具备丰富的谈判技巧；

　　3、有敏锐的市场观察能力、较强的沟通能力和语言表达能力；

　　4、具备2年以上理财管理工作经验，本科以上学历；

　　5、专业不限，经管类(含市场营销，金融，经济学等相关专业)专业优先。

　　6、具备证券业从业资格或有意愿参加证券从业考试者；

理财部岗位职责11

　　概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。

　　1、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标；

　　2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作；

　　3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。

　　4、控制服务质量：整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的`关系，提升客户的满意度。

　　5、绩效管理：每日营业结束前，掌握营业当天业务开展情况；明确每个各员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。

　　6、本制度解释权归总经理。

　　7、本制度自董事长签发之日起实施。

理财部岗位职责12

　　一、工作内容

　　1、负责市场开发工作；

　　2、负责向客户推介公司的各项产品；

　　3、根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人各下客户的服务工作；

　　4、负责个人名下客户的.信息维护；

　　5、积极参加公司和营业部组织的各项营销活动，服从管理和工作分配；

　　6、完成公司及营业部交办的其他工作。

　　二、我们希望你是什么样的人？

　　1、大专及以上学历，专业不限；

　　2、年龄40岁以下；

　　3、取得证券从业资格证书（或积极备考中）

　　4、热爱市场开发和客户服务工作，热情大方，善于沟通