贵宾岗位职责

贵宾岗位职责

　　在日新月异的现代社会中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的贵宾岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

贵宾岗位职责1

　　工作职责:

　　1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

　　2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

　　任职要求:

　　1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

　　2、大量高净值客户资源;

　　3、有基金资格证书者优先;

贵宾岗位职责2

　　岗位职责:

　　1,了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

　　2,定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

　　3,邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi等国际机构提供的专业论坛;

　　4,根据客户投资、传承、生活等方面的`需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

　　5,定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

　　任职资格:

　　1.本科及以上学历,5年以上工作经验;

　　2.有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

　　3.清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

　　4.有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

　　5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。

贵宾岗位职责3

　　职责描述:

　　1、开发高净值客户,与客户建立长期良好服务关系;

　　2、根据客户资产情况,向客户推介适合的信托、基金、pe等理财产品;

　　3、对客户的综合理财需求分析,帮助客户指定理财规划方案

　　4、持续跟进服务,为客户不断提供理财专业的财富管理咨询

　　任职要求:

　　1、熟悉金融、信托、基金等理财业务,具有较好的'金融基础知识,财务管理知识,熟悉行业法律法规;

　　2、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

　　3、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

　　4、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

　　5、具有金融专业个人或对公理财产品的销售经验优先;

　　6、具有良好的行业资源和客户资源优先;

　　7、有第三方财富管理、证券、银行、保险、基金等从业资格和理财资格证优先

　　8、金融、经济学本科以上毕业优先。

贵宾岗位职责4

　　工作职责

　　1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保在城市范围内有效的执行;

　　2.负责带领团队销售公司制定的财富管理产品,开发拓展财富管理客户;

　　3.负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议,完成团队销售业务指标;

　　4.负责管理本团队人员的业务活动,组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作;

　　5.确保团队成员明确工作进度及个人目标,建立与健全团队各项管理制度;

　　6.完成工作报告及相关的业务汇报工作。

　　任职要求:

　　1.本科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

　　2.五年以上相关从业经验,金融背景知识丰富;

　　3.有团队带领(十人以上)经验、银行、保险、信托及第三方理财产品营销经验,以及高端客户资源者优先考虑;

　　4.具有敏锐的.市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

　　5.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　6.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

　　7.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　8.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

　　9.具有基金、保险从业资格证,理财师资格证、cfp、cfa或cpa等专业资质1项以上优先考虑。

贵宾岗位职责5

　　岗位职责

　　1、达成公司规定的各项业绩指标，完成公司规定的品质管理要求等;

　　2、客户续期催缴，采取相关服务措施保证在规定时间内完成续期收费和满期给付工作;

　　3、负责进行客户资源的二次开发，向客户推荐合适的保险产品，大力开拓新业务;

　　4、配合完成投诉件处理;确保客户电话回访成功和问题件的处理。

　　招聘条件

　　1、大专及以上学历，性别不限，年龄在23周岁至50周岁之间;

　　2、相貌端正，身体健康，遵纪守法、诚实守信，工作主动积极，富有责任感和敬业精神;

　　3、具有良好的'心理素质、沟通协调能力和执行能力，有良好的学习能力，能承受较大的工作压力。