财富岗位职责

财富岗位职责

　　在日常生活和工作中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是组织考核的依据。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编整理的财富岗位职责，希望对大家有所帮助。

财富岗位职责1

　　1、负责公司各类私募产品的销售(包括机构投资者和个人投资者);

　　2、负责所属客户的日常基础性维护与服务;

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;

　　4、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作;

　　5、完成上级领导交办的`其他工作。

财富岗位职责2

　　职责描述:

　　通过电话、陌生拜访等方式与客户建立联系并通过电话、邮件维护准客户在恰当时机邀约;配合财富顾问完成客户面谈、洽谈及成交;公司交代的其他工作;有完善的培训体系和新人带教体制，不定期组织旅游及团建活动放松工作压力。

　　任职要求:

　　1、专科及以上学历应届毕业生，金融类相关专业优先;

　　2、有志于从事金融行业，跨行转行皆可;

　　3、有良好的'沟通和表达能力，工作认真，执行力强，吃苦耐劳精神和团队合作意识;

　　4、必须具有从业资格证。

财富岗位职责3

　　工作职责：

　　1、通过人力发展规划、人力相关政策的制定和推动、分析，推动架构扩张和职级晋升，有效推动人力发展，提升政策的牵引效果，实现人力发展和队伍建设目标。

　　2、协助制定分公司人力规划，实施外部人才引进，分解人力目标，并追踪达成。

　　3、协助制定金玉兰人力发展推动政策、方案（新人政策、增员方案等）及措施，追踪评估执行效果。

　　4、整理各类人力数据，建立并实施辖内人力发展会报体系，维护营业部经理、客户经理信息，并定期统计分析，提供队伍基础数据。

　　5、审核营销人员签约资料，通过电话回访保证资料真实准确，管控新人质量。

　　6、宣导基本法、人力政策和人力方案，并总结推广分公司人力发展成功经验。

　　任职资格：

　　1、年龄在40周岁以下

　　2、学历为大学本科及以上学历

　　3、五年以上保险内勤工作经历，二年保险管理工作经验。

财富岗位职责4

　　任职要求:

　　1.本科以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

　　2. 5以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

　　3.管理思路清晰,具有优秀的团队管理能力;

　　4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

　　5.业内社会资源及人脉丰富、社会活动能力强,能有效利用和整合各类社会资源;

　　岗位职责:

　　1.根据公司战略,形成相应的团队管理策略,确保团队成员有效执行;

　　2.按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求,达成团队目标

　　3.负责本中心人员的招募与甄选、辅导与管理;

　　4.负责管理本中心的`业务活动,并提供专业的辅导与训练;

　　5.确保中心成员明确工作进度及个人目标,建立与健全各项管理制度。

财富岗位职责5

　　财富管理总监职责描述:

　　1、全面负责营业部财富管理业务及营销工作的开展。

　　2、自身及组织下属人员获取、学习、研究和掌握各种投资报告、咨询建议,并通过公司信息发布渠道及时向客户和营销人员进行讲解或传递。

　　3、直接或安排下属人员关注客户的投资运作状况,并及时向客户提供参考建议,提升客户价值。

　　4、负责制定、并督促实施营业部的营销工作计划。

　　5、负责自身及下属的客户开发、渠道拓展、挖掘及维护工作。

　　6、负责营业部营销团队的建设与管理,组织营业部员工定期开展业务的学习与培训。

　　7、推动落实完成公司组织的各项金融理财产品的销售。

　　任职要求:

　　1、经济或金融相关专业优先。

　　2、取得证券执业证书及投顾资格。

　　3、熟悉投资顾问业务开展、营销团队的'建设及管理,熟悉相关法规,熟悉行业发展情况。

　　4、丰富的客户资源和社会关系。

　　5、具备较强的组织协调能力。

财富岗位职责6

　　职责描述：

　　1、负责大客户开发，并收集、整理各类市场信息和客户信息，了解并掌握客户需求；维护高净值客户、金融同业机构客户；

　　2、负责各类产品的市场推送及客户宣传工作；为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

　　3、参与组织活动沙龙和理财讲座等活动，提升客户忠诚度和转化率

　　4、根据公司整体发展战略规划，并依据市场特点，执行市场各个阶段开发策略。

　　职位要求：

　　1、大专以上学历，市场营销、金融类专业优先；

　　2、熟悉此行业，有2年以上保险、投资、理财、证券、期货等相关管理经验者为佳；

　　3、有客户资源者优先；

　　4、具备一定的市场公关与拓展能力，有较强的.专业素质和沟通表达能力；

　　5、欢迎吃苦、耐劳、诚实可信，愿意挑战高薪者应聘；

　　6、有较强的团队意识。

　　岗位要求：

　　学历要求：不限

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：不限

财富岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、分析客户的理财需求进行，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；

　　3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；

　　4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；

　　5、提出合理化建议，参与流程及制度建设。

　　任职资格：

　　1、大学本科及以上学历；

　　2、熟悉金融、信托业务，具有较好的'金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

　　3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展，并对该行业有自己独到的见解；

　　4、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；

　　5、乐于与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；

　　6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；

　　7、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人5年以上从业经验者优先考虑；

财富岗位职责8

　　岗位职责:

　　1、负责对集合资金信托计划高端个人客户的开发和维护,销售信托 产品;

　　2、负责信托理财产品的推介和营销、做好客户协调与反馈;

　　3、集合资金信托计划推介材料设计制作;

　　4、跟踪和调研客户的理财需求,制订客服方针与营销策略。

　　任职资格:

　　1、金融、经济、市场营销等专业背景,本科及以上学历;

　　2、具备丰富的金融专业知识、良好职业操守、吃苦敬业的.奉献精神;

　　3、具备良好的沟通协调能力和团队协作精神;

　　4、具有良好的行业资源和高端客户资源者优先考虑。

财富岗位职责9

　　财富管理中心总经理主要负责财富管理中心的产品销售,完成公司下达的每个月的任务业绩指标,带领团队完成挑战。

　　一.主要负责开拓理财客户,为理财客户配置理财中介产品;

　　二.负责与签约及意向客户的联络和沟通,维护客户关系;

　　三.负责客户成交时,按照规定签署相关合同。

　　相关要求

　　一.有1-2年销售方面工作经验者优先,具有较强的客户跟踪能力;

　　二.有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先;

　　三.具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力,能够有效开发客户资源,有行业资源者优先。

　　主要负责财富管理中心的产品销售,完成公司下达的每个月的.任务业绩指标,带领团队完成挑战。

　　一.主要负责开拓理财客户,为理财客户配置理财中介产品;

　　二.负责与签约及意向客户的联络和沟通,维护客户关系;

　　三.负责客户成交时,按照规定签署相关合同。

　　相关要求

　　一.有1-2年销售方面工作经验者优先,具有较强的客户跟踪能力;

　　二.有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先;

　　三.具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力,能够有效开发客户资源,有行业资源者优先。

财富岗位职责10

　　职位描述：

　　1、通过公司的专业化培训，开拓目标市场，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务；

　　2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作

　　3、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　4、负责与客户的后续跟踪服务

　　福利待遇：

　　1、福利收入：底薪+销售提成+节日福利+年底奖金+弹性工作

　　2、晋升机会：提供完善的业务培训体系

　　3、旅游奖励：公司每年组织安排去海外旅游度假和出国参加高级培训；

　　职位要求：

　　1、熟悉国内某一个地区，或者有相对熟悉的城市、

　　2、对金融行业非常熟悉或者非常感兴趣。

　　3、认可我司的经营的'项目。

　　4、有独立拓客的能力，并且有一定的业绩量、

　　5、拥用较丰富的人脉资源，或者是已经拥有成熟的业务团队。

　　具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力

财富岗位职责11

　　职责描述：

　　1、根据集团整体发展战略和要求，制定公司的发展战略及经营发展规划，并组织实施；

　　2、组织公司的全面经营管理工作，推进各项业务的顺利开展；

　　3、负责高端客户的开发、拓展和维护，建立客户资源库，保持与核心客户的'经常联系，拓展和发掘客户需求，为核心客户提供持续服务和价值增值；

　　4、负责对团队成员的业务指导、监督和培训工作，制定年度、季度、月度业绩目标；

　　5、公司安排的其他工作

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，金融、营销、管理等专业优先考虑；

　　2、 5年以上银行零售业务从业经验或银行私人银行从业经验；

　　3、具有较强的组织管理能力，团队组建能力；

　　4、具备良好的高端客户资源、渠道资源和广泛的社会关系；

　　5、具有良好的服务意识和客户思维导向能力；

　　6、具有较强的研究和分析能力，乐于学习，能够以创新精神思考问题

财富岗位职责12

　　财富管理事业部、总经理

　　1. 负责产品的推广及运营,方案策划到执行落地,对产品的运营数据负责;

　　2. 以增长为目标规划产品数据体系,针对数据变化分析并诊断产品状况,提出有效建议并跟进;

　　3. 参与产品方案评审及研发过程,协同产品设计完善流程和打磨产品;

　　4. 用户需求挖掘及时反馈,保证产品运营以用户为导向;

　　5. 与产品、市场、公关等部门紧密合作,挖掘一切可利用资源,完成运营目标。

　　任职资格:

　　1. 五年以上互联网产品运营相关经验,对各类产品运营思路和方法有深入认识;

　　2. 有数据分析的经验,及时根据数据调整和提升活动的'效果;

　　3. 创新能力强,不拘泥于固有形式,可以充分利用各种资源,实现整体目标的达成;

　　4. 具有较强的目标拆解与执行能力,较强的抗压能力,保证各项工作目标落到实处;

　　5. 具备良好的自我驱动力及团队合作精神,有很强的组织协调、沟通能力

财富岗位职责13

　　【岗位职责】

　　1、协助安排总经理的日程及提醒，撰写、起草各类重要报告和文件;

　　2、协助管理分各渠道营销工作，拓展公司营销和推广渠道;

　　3、督促和监督各职能部门重要任务的完成;

　　4、各类总经理室所需数据的统计及分析;

　　5、组织安排各类高层会议，进行会议记录;

　　6、协助总经理推进跨部门合作事宜;

　　7、完成总经理交办的其他工作的督办、协调和落实任务。

　　【任职要求】

　　1、本科学历以上;

　　2、形象好，气质佳，语言组织能力强，思维敏捷清晰，较好的沟通、组织协调能力;

　　3、熟悉操作各种办公软件，写作能力强，较强的`学习能力及独立处理问题能力;

　　4、熟悉商务、社交礼仪，具有良好的亲和力;

　　5、熟悉金融市场，了解财富管理行业。

财富岗位职责14

　　岗位职责:

　　1、对分公司及下设营业部的综合监管;

　　2、负责创建并管理各营业部销售团队，制定年度、季度、月度销售计划并监督执行，完成公司业绩目标;

　　3、开发不同客户资源，对中高端客户进行常规业务联络和沟通，维持长期良好的合作关系;

　　4、定期完成与总部各阶段的对接及汇报工作;

　　5、完成管辖范围内各层级人力的录用选取;

　　6、对各营业部团队成员进行业务执导、提供专业辅导与培训;

　　7、完成上级交办的`其他工作。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历，5年以上同行业工作背景，营销、管理、金融等专业优先考虑;

　　2、具备管理经验五年以上同级别工作，可带优秀团队20人以上;

　　3、自我约束力强，较高的逻辑分析能力和管理能力，做事严谨，较高的团队意识，工作热情;

　　4、对行业内有较深的认识，敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

财富岗位职责15

　　职责描述:

　　1、依照团队销售策略及计划，负责组建全国一、二线城市营销团队和业务开发管理工作，督促团队成员完成销售目标，达成个人及团队业绩及kpi指标;

　　2、按照团队要求，督促本团队有效完成面访量、电话数和沙龙等客户体验服务活动，提升客户转化率和满意度;

　　3、培训团队成员的`营销技巧，全面提升理财师多层次技能水平;

　　4、每日关注团队成员的动态并对其进行相应指导和针对性的帮助，对不能有效完成的团队成员，及时沟通，寻找原因并吸取教训，就下一阶段工作进行规划。

　　任职资格:

　　1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历;

　　2、有证券、保险、理财师等资格证书;

　　3、现任三方财富销售岗位、银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位，并具有1年以上从业经验;

　　4、有一定客户资源或销售经验者优先。