财务规划顾问岗位职责

财务规划顾问岗位职责

　　在学习、工作、生活中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编帮大家整理的财务规划顾问岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

财务规划顾问岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、向客户演示产品，为客户解答演示过程中的问题，配合客户组建上线工作；

　　2、对客户上线后实际使用软件过程中的发现的BUG第一时间汇总反馈给相关部门予以解决，对客户提出的需求在规定时间内给予客户解决方案，对软件操作问题及时告知客户如何操作；

　　3、定期和不定期对上线客户进行回访，能良好处理客户关系；

　　4、配合销售与客户保持经常性的联系与沟通；

　　5、熟悉财税知识，数据分析，有过相关财务工作经验（代账会计）；

　　6、协助领导完成其他日常事务性工作。

　　任职要求：

　　1、能够接受出差；

　　2、具备良好的财务知识，有一年以上代账公司做账及报税经验优先；

　　3、性格开朗，做事利落，敢做敢说，善于与人沟通；

　　4、良好的学习能力，有独立工作能力。

财务规划顾问岗位职责2

　　职位描述：

　　要求：

　　1、年龄：25—45周岁，金融或相关专业，大专以上学历；

　　2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历；

　　3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的.相关理论知识；

　　4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；

　　5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议，具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；

　　岗位职责：

　　1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略

　　6、取得金融业相关资格认证者（AFP/CFP/AFP/ChFP）优先。

　　2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析服务

　　3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

　　4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划

　　5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

　　6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划

　　7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

财务规划顾问岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、充分了解客户需求，并进行资产配置，筛选合适的金融产品。

　　2、跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。

　　任职要求：

　　1、拥有财会、金融等大学本科以上学历，2年以上金融机构工作经验。

　　2、备金融投资和产品知识，并且具备实务操作能力。

　　3、至少要精通两个领域，比如说基金和保险，具备综合金融知识。

　　4、出色的沟通技巧和优秀的职业道德。

财务规划顾问岗位职责4

　　1、财务顾问启税有道（重庆）会计咨询服务有限公司启税有道（重庆）会计咨询服务有限公司，启税有道1、1年以上财税行业营销经验，财务顾问经验；

　　2、有代理记账公司、财务咨询公司、工商代办公司、财税平台工作经验者优先；

　　3、拥有一定的市场开拓能力和财务咨询能力；

　　4、5年以上财务管理经验，具备中级会计师以上职称；

　　5、人品端正、思路清晰、能够吃苦赖劳、有较高的职业素养和敬业精神；

　　6、有代理记账资源、工商代办政府资源、财税产品开发经验的优先考虑作为合伙人。