保险业务督导岗位职责

保险业务督导岗位职责（通用11篇）

　　在快速变化和不断变革的今天，人们运用到岗位职责的场合不断增多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编精心整理的保险业务督导岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　保险业务督导岗位职责 篇1

　　1、协助具体实施个人业务的销#辅助策略、内部促销活动的推动以及组织代理人销售竞赛活动、会议等。

　　2、协助新人训练，衔接训练。

　　3、协助完成团队整体业绩分析，目标、活动量及结果追踪及分析。

　　4、部门总经理布置的其他工作。

　　5、协助各级业务人员招募流程的具体实施、入离司相关管理，协调。

　　6、协助对团队业务指标分析及对重点业务人员的业绩面谈及辅导。

　　保险业务督导岗位职责 篇2

　　1、负责制定公司法务管理相关制度及业务流程；

　　2、负责审核公司法律文件和各类协议、合同，并负责公司诉讼案件的统筹管理；

　　3、负责配合新产品和新业务的开发，提供法律审核意见；

　　4、负责督导检查机构的法务管理工作；

　　5、其他法律事务。

　　保险业务督导岗位职责 篇3

　　1、根据个险营销业务发展计划以及业务单位各阶段业务目标的达成情况，督导、推动并对过程、结果进行评估；

　　2、宣导及推动各项激励方案的，并解决过程中的常规问题；

　　3、建立、完善业务追踪体系，并通过会议经营、报表追踪等方式，跟踪、指导业务单位业绩目标达成情况。

　　保险业务督导岗位职责 篇4

　　1、针对公司各项政令进行有效宣导，加强团队文化的传播；

　　2、通过对相关材料的宣导和辅助工具的使用，推动产品特别是新产品的销售；

　　3、对竞赛方案、目标的达成、考核进度等以相关报表、短信、关报表、短信、邮件等形式传达给各相关负责人；

　　4、根据市场调研情况，在各层级例会上传达同行业的情况、策略、动态，为部经理和各层级业务人员提供参考、决策的基本法考核预警等。

　　保险业务督导岗位职责 篇5

　　深圳市维多利亚资本管理有限公司职责描述：

　　1、负责国内及海外保险产品销售，开拓，服务高净值客户及内部理财师团队；

　　2、了解和掌握国内及海外保险产品，完成指定的业绩指标；

　　3、通过公司的专业化培训，服务客户及内部理财师团队，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务；

　　4、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　5、负责与客户进行业务沟通、维护客户关系；

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、金融、经济或财经院校营销专业大专以上学历（条件优异者适当放宽）；

　　2、有国内外保险从业经验者优先考虑；

　　3、工作积极热情，责任心、服务意识强，具有较强的表达能力和抗压能力；

　　4、良好的市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的.客户关系管理及营销技巧。

　　保险业务督导岗位职责 篇6

　　1.有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;

　　2.对高端私人客户的的综合理财需求分析,有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;

　　3.参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

　　4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户,并妥善管理客户资料;

　　5、管理团队。

　　任职要求:

　　1.金融行业背景,金融类、投资类相关专业,全日制本科及以上学历背景;

　　2.具有寿险经验,如具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品等拥有相关产品销售经验者优先;

　　3.性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力;

　　4.业务推动能力强,具备一定的语言文字表达能力及谈判能力;

　　5.工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展;

　　6.工作压力承受能力较大。

　　保险业务督导岗位职责 篇7

　　岗位职责：

　　1、发展与保险机构、救援机构的业务合作；

　　2、维护现有客户关系、进行业务深入合作；

　　3、熟知公司产品并分析市场信息，针对保险部分产品制定有针对性的营销计划，管理并达成团队及个人的销售目标；

　　4、负责产品市场的拓展和渠道的开发和建立，实施与监控。

　　任职要求：

　　1、懂得保险行业，在保险公司的团险、个险、车险或者救援机构的工作过的人士优先；

　　2、具有旅游相关的医疗救援服务的客户拓展及维护经验；

　　3、有丰富的客户资源和良好的客户关系者优先考虑。

　　保险业务督导岗位职责 篇8

　　1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等;

　　2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等;

　　3、企业年金;

　　4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

　　5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

　　6、证券业务及期货产品，如股票、债券等;

　　7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)

　　8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

　　9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推荐售卖，客户享受平安内部折扣，推荐还有高佣金。

　　保险业务督导岗位职责 篇9

　　1、负责公司的各种金融产品的代理销售；

　　2、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的管理制度；

　　3、根据市场变化和客户需求，设定方案来提升发展；

　　4、做好投保、续保、出险、理赔登记，防止过期。

　　保险业务督导岗位职责 篇10

　　1、完成销售目标，建立维护客户关系，管理客户资料；

　　2、拜访或通过电话等了解客户需求，并给意向客户提供保险方案、报价、解决异议处理等；

　　3、积极开发新客户（客户资源集中），新业务、通过多种展业模式结合（怕苦怕累的谨慎投递）；

　　4、熟悉公司的保险产品、为客户提供专业的服务；

　　5、积极有效优化个人营销策略，努力促成开单；

　　6、公司主要运营财产险，例如：企业财产险、财产险、员工意外险、雇主险、货运综合险、海上货物运输保险、短期出口贸易信用保险、车险、物流责任险、以及寿险等；

　　保险业务督导岗位职责 篇11

　　1、服务于公司VIP客户高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。