理财投资岗位职责

理财投资岗位职责

　　在现在社会，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的理财投资岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

理财投资岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、开发中高端客户，与客户建立长期良好关系;

　　2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案;

　　3、向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;

　　4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的`财富管理咨询。

　　任职条件:

　　1、大专及以上学历，有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先;

　　2、2年至3年以上一线营销工作经验;

　　3、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧;

　　4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源;

理财投资岗位职责2

　　1、服务于公司客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的'理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　4、通调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维 护良好的信任关系。北京市朝阳区

理财投资岗位职责3

　　工作内容:

　　1、结合渠道和直客两种业务方式，完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

　　2、开发同业&异业渠道，例如有高净值客户资源的`独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式，实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

　　3、不断积累高净值直客资源，支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

　　4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

　　任职要求:

　　1、有丰富的同业渠道资源和客户资源;

　　2、对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

　　3、具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

理财投资岗位职责4

　　岗位内容:

　　1、针对公司各类理财产品(国内外保险类，pe/vc类，并购类，固收类，信托类，债券类，私募基金类，海外置地，海外移民，海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

　　2、根据业绩指标，开发拓展高净值客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　3、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

　　任职要求:

　　1、本科或以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽;

　　2、1年以上工作经验，英语4级，有afp、cfp优先;

　　3、有银行，信托，证券，基金，2年以上工作从业经验;

　　4、有私人银行，金融咨询顾问公司等相关背景优先;拥有20位以上具有至少500万储备可成交金融资产且关系良好的客户;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源，且主动开发能力极佳;

　　5、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的`工作热情;

　　6、有强烈的创业意识，愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实巧;

理财投资岗位职责5

　　职位描述:

　　1.根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品;

　　2.根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

　　3.根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;

　　4.及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系;

　　5.完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告;

　　6.根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。

　　岗位要求:

　　1.大专或以上学历，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑;

　　2.两年以上基金理财产品经验者;

　　3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　4.具有较强的`学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励;

　　5.具有有效开发客户资源的能力，抗压能力强;

　　6.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　7.形象气质良好，普通话标准流利;

　　8.拥有基金从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者做优先考虑。

理财投资岗位职责6

　　1.主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;

　　2.维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的'资产配置计划与服务;

　　3.开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

　　4.做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

理财投资岗位职责7

　　职责描述:

　　1.有效地拓展渠道，寻找港险、美国险、国内分红、重疾等大额保险合作对象(银行从业者、三方机构理财人员);

　　2.开发线下渠道，如有客户资源的保险从业团队，优质个人销售、三方理财机构或理财经理、家族办公室、港险销售团队、高尔夫俱乐部、高档会所、国际旅游等中高端服务行业等;

　　3.探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作;

　　4.对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍服务、签约服务，客情跟踪。

　　任职要求:

　　1.专科以上学历

　　2.有丰富的`港险、国内险从业经验，有丰富的渠道资源或客户资源，有经纪公司工作经验优先;

　　3.具有保险行业渠道资源或异业渠道合作开发能力。

　　保险理财投资顾问岗位