资深客户顾问岗位职责

资深客户顾问岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是小编精心整理的资深客户顾问岗位职责，希望能够帮助到大家。

资深客户顾问岗位职责1

　　岗位职责：

　　通过各类渠道开发有效客户并持续跟进，为客户提供专业的财富结构分析、资产配置规划与理财产品选择建议等优质的.金融服务；

　　任职资格：

　　1、银行五年以上理财师岗位从业经验，有一定数量的个人客户资源；

　　2、有财富管理行业销售岗位工作经验，以往年化业绩5000万以上，有较强的销售能力；

　　3、诚实守信，善于沟通，有高度的敬业精神。

　　资深客户顾问岗位

资深客户顾问岗位职责2

　　1、负责公司互联网产品销售。电话邀约+客户拜访，配合部门主管完成本部门销售任务；

　　2、寻求及开发新客户，维护并升级老客户；

　　3、跟踪销售的整个流程，努力实现优秀的业绩，与客户保持长期的战略发展伙伴的良好关系。

资深客户顾问岗位职责3

　　1、经过公司系统的培训，能够熟悉企业业务流程，识别目标客户潜在需求；

　　2、通过电话沟通，寻求销售机会并努力完成各项销售指标；

　　3、维护客户档案，对客户需求进行定期追踪；

　　4、根据市场数据分析报告，改善销售渠道，提高客户满意度。