个人理财经理岗位职责

个人理财经理岗位职责（通用5篇）

　　在充满活力，日益开放的今天，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是组织考核的依据。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编为大家收集的个人理财经理岗位职责（通用5篇），欢迎大家分享。

　　个人理财经理岗位职责1

　　一、日常工作

　　（一）理财信息的日常发布与更新

　　1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；

　　2、每日实时更新室内外led显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；

　　3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；

　　4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；

　　5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；

　　6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；

　　二、专项工作

　　（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升

　　1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度；

　　2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；

　　3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；

　　4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；

　　5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；

　　（二）网点服务与销售支持

　　1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质；

　　2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；

　　个人理财经理岗位职责2

　　职位概要：

　　1、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作。

　　2、开发和维护个人客户，促进银行个人存贷款及理财业务的发展。

　　任职资格：

　　1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历；

　　2、年龄35岁以下；

　　3、2年以上银行或相关行业从业经验，熟悉个人银行金融产品和相关业务；

　　4、具有CFP或AFP等资格证书者优先；

　　5、具有中、外资银行高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先。

　　负责公司产品的销售及推广；

　　1、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

　　2、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩；

　　3、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功；

　　4、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。

　　工作内容：

　　1、围绕分支行零售业务发展经营计划，积极开展客户营销，完成储蓄存款等各项任务指标。

　　2、负责理财流程（售前、售中、售后）管理和理财风险控制；

　　3、负责客户的分层次服务，根据客户的个性化需求介绍和推广我行的各项理财产品，提供专业化的理财建议，满足客户的个性化需求。

　　职业操守:

　　1、具有良好的职业操守及营销、理财意识，无违纪违规等不良纪录。

　　2、按程序办事，风险意识强。

　　3、良好的.职业形象。

　　个人理财经理岗位职责3

　　1、制订部门业务拓展规划并指导下属完成任务，完成短期、中期及长期的业务指标；

　　2、制定渠道营销策略，带领团队在所在地区推广企业形象宣传理财产品，提高公司理财产品在社会上的认知度；

　　3、培养、提高团队人员的理财专业知识及营销技巧；

　　4、负责带领理财团队，通过专业的产品讲解，高效的上门营销手段拓展扩大业务机会；

　　5、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

　　个人理财经理岗位职责4

　　1、建立符合企业情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效控制；

　　2、组织进行会计核算、会计监督等工作；

　　3、掌握最新的财政、税务政策；制定税务筹划，并负责与税务机关的沟通与协调；

　　4、预算编制，能进行系统项目经营测算等经营投资工作；

　　5、编制企业财务计划，加强资金有效管理，提高资产周转效率并规避资金及债务风险；

　　6、进行全面成本管控、成本核算与成本分析

　　任职要求：

　　1、统招本科以上财务金融类专业，会计师职称。

　　2、6年以上产业园或房地产开发企业财务管理工作经验，3年以上财务管理岗位工作经验，一定要有税务筹划相关工作经验。

　　3、具有全面的财务专业知识，财务管理经验。

　　4、精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验。

　　个人理财经理岗位职责5

　　项目财务总监岗位职责：

　　1、政治素质好，立场坚定。

　　2、具有强烈的事业心和责任感，具有新时期悦达精神。

　　3、能力突出，实绩明显。

　　4、廉洁自律，在群众中有较高的认可度。

　　任职要求：

　　（1）38周岁以下（1981年1月1日后出生），会计学、财务管理、审计学等相关专业，本科及以上学历，中级会计师职称。

　　（2）10年以上财务管理类工作经验，其中3年以上房地产行业同岗位或相似岗位的工作经历。

　　（3）具有全面的财务管理理论知识，熟悉会计、财务、税务等法律法规政策。

　　（4）具有良好的语言表达和沟通协调能力。

　　（5）符合法律法规和公司干部选拔任用有关规定的其他资格条件。

　　能力特别出众、业绩特别突出或具有行业标杆企业工作经验的，条件可适当放宽。