理财销售经理岗位职责

理财销售经理岗位职责

　　在生活中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，下面是小编帮大家整理的理财销售经理岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

理财销售经理岗位职责1

　　1、开发高净值客户，与客户建立长期良好服务关系。

　　2、根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料

　　3、根据客户的需求，帮助客户指定资产配置方案，提供专业的理财建议咨询与服务，相关项目分析及投资管理。

　　4、及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系

　　5、完成上级领导指定的销售目标，且按时保质的完成销售报告

　　6、根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发、主动、积极为客户推介适合的金融产品

理财销售经理岗位职责2

　　1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售；

　　2、开发新客户，维护并转化好老客户；

　　3、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；

　　4、向公司提供市场资讯及整理客户信息，为公司提供合理的建议；

　　5、通过持续跟进与服务，借助于团队提供的帮助，拓宽专业知识，为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。

理财销售经理岗位职责3

　　1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的'理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

　　5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。