实习投资顾问岗位职责

实习投资顾问岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是组织考核的依据。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编为大家收集的.实习投资顾问岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

实习投资顾问岗位职责1

　　任职要求：

　　1、对证券行业感兴趣并有志长期在股票、证券行业发展。

　　2、热爱证券行业，认同公司文化的应往届毕业生、实习生。

　　3、善于表达、沟通，具备良好的情绪控制能力、学习掌握能力、沟通交流能力以及团队协作意识和执行力。

　　4、大专或大专以上学历，专业不限。有证券从业资格证书的优先录取。

　　工作内容：

　　1免费接受公司“岗前入职培训”“股票专业知识培训”“营销技巧培训”等持续不间断的培养项目。

　　2通过网络进行产品推广，了解客户需求，需求合适机会完成工作任务。

　　3表现优异者通过两个月考核到达储备主管，优先考虑去分公司带团队。

　　1.提供优质客户资源进行开发意向客户，了解客户的投资需求；

　　2.推广公司投资理财项目；

　　3.为客户提供完善的理财计划及金融咨询服务；

　　4.维护客户关系，与客户保持长期合作关系。

实习投资顾问岗位职责2

　　任职要求：

　　1.对金融业有浓厚兴趣，有较高的学习能力；

　　2.性格大方开朗，社交能力强，乐于与人交流，人格魅力强；

　　3.熟练使用互联网通信工具；

　　4.保持高度的工作热情，对工作有自己的思考模式；

　　5.有证券、金融相关工作背景优先考虑。

　　岗位职责：

　　1、负责市场开发，完成渠道的销售任务；

　　2、维护客户关系，保持与客户沟通，与客户建立长久良好的合作，随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作；

　　3、遵照公司整体销售政策与规划，协调客户资源、满足客户需求，根据市场营销计划，完成公司和团队定下的任务和指标；

　　4、给客户提供专业的指导和服务：对客户投资开展一对一服务，为客户提供实时的消息和操作建议；解答客户提出的问题；发现客户出现风险状况及时反映，协助公司做好客户风险管理工作。