投资顾问经理岗位职责

投资顾问经理岗位职责

　　在不断进步的社会中，岗位职责起到的作用越来越大，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的投资顾问经理岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

投资顾问经理岗位职责1

　　岗位要求:

　　1、具有本科及以上学历,金融学、市场营销类专业的教育背景;

　　2、具备基金从业资格,具备一定的金融产品基础知识,了解投资理财、资产配置的理念;

　　3、具有出色的口头沟通能力与理解能力;具备良好的学习能力,积极向上的心态;、

　　4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的从业经验或其他行业销售职位相关经验者尤佳;岗位职责:

　　1.负责合理利用公司资源维护并开拓高端客户,通过对高端客户综合理财需求的分析,帮助制定优专业化资产配置方案等金融服务。

　　2.负责为潜在客户提供包括固定收益信托、阳光私募基金、私募股权基金、公募基金等产品在内的专业咨询和投资建议;

　　3.负责帮助客户处理金融产品投资过程中的文件资料相关工作;

　　4.负责为已成交客户提供持续的投资咨询服务;

　　5.负责宣传公司品牌及理念。

　　岗位要求:

　　1、具有本科及以上学历,金融学、市场营销类专业的教育背景;

　　2、具备基金从业资格,具备一定的金融产品基础知识,了解投资理财、资产配置的.理念;

　　3、具有出色的口头沟通能力与理解能力;具备良好的学习能力,积极向上的心态;、

　　4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的从业经验或其他行业销售职位相关经验者尤佳;

投资顾问经理岗位职责2

　　职位描述：

　　公司简介

　　高晟财富（北京）投资管理有限公司（中植集团旗下）专注为高资产净值客户提供全方位服务，为客户提供优秀的资产配置，完善的投资规划等系列服务，满足客户的多样化需求。凭借先进的行业理念，为机构和个人客户提供多种金融服务，包括制定低成本的融资方案，或提供优质的投资机会，产品线涵盖信托、保险、基金、资产管理产品等。

　　各种福利啥都有

　　薪资待遇：底薪可谈+高额提成（你的收入由你定）

　　福利保障：六险一金：养老、失业、医疗、工伤、生育、补充医疗；公积金（你的权益我保障）

　　休假：周末双休，法定假日，带薪年假（高效工作，快乐生活）

　　旅游：不定期的团建活动（休闲娱乐high翻天）

　　学习充电：美国西点军校、哈佛商学院、新加坡培训；mba；北大清华学习机会（你的成长我们很关注）

　　从零到金融专家的距离（行业经验不用愁）

　　培训

　　1、2天带薪新员工培训

　　2、随时导师制新产品培训

　　3、每周三固定的金融知识培训

　　遇见未来——这个舞台看你的

　　晋升

　　内部选拔机制；所有的团队长、分支机构的负责人从优秀的销售选拔，选拔团队长的标准是综合能力：一是业务能力；二是管理能力；三是有责任、有担当、有魄力；

　　高晟不是一个论资排辈的地方，是否有机会提升要看个人表现

　　岗位职责：

　　1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务（公司提供资源）；

　　2、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；

　　3、开发机构及高端个人客户。

　　职位要求:

　　1、大专以上学历，经济或者金融专业优先；

　　2、热爱与人打交道，对生活有梦想，有规划，并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标；

　　3、22周岁以上，要求申请人诚实守信，品行端正，并具备相应的销售经验；

　　4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。

　　高晟欢迎富有工作激情、有担当、想通过自己的努力实现梦想的你加入。

　　点击“立即申请”多一次选择的机会哦

投资顾问经理岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、负责协助管辖区域内客户经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;

　　2、全面负责管辖区域营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

　　3、负责管辖区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

　　4、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

　　5、负责管辖区域财富管理中心客户开放日的讲解工作。

　　任职要求:

　　1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

　　2、五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

　　3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

　　4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

　　5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

　　6、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。