理财产品经理岗位职责

理财产品经理岗位职责（通用13篇）

　　在快速变化和不断变革的今天，岗位职责对人们来说越来越重要，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编精心整理的理财产品经理岗位职责，欢迎阅读与收藏。

　　理财产品经理岗位职责 篇1

　　1、负责理财产品的需求沟通、需求分析、可行性分析、产品文档撰写、原型设计等,详细阐述产品功能和操作流程;

　　2、通过头脑风暴、内部需求收集、随机用户访谈、客户满意度调查、用户行为分析等方式收集需求;

　　3、参与产品生命周期全流程管理,跟进上线后的数据分析和用户反馈收集,提出优化方案并落实,对用户体验负责;

　　4、积极协调团队沟通,推进界面及交互设计、产品能力的最终实现和上线。

　　理财产品经理岗位职责 篇2

　　①负责公司金融产品的流程梳理、产品功能和页面交互的前端设计;可以制作高保真原型;

　　(基金产品or银行理财和银行存款产品or投连险及保险公司理财产品or黄金产品)

　　②熟悉用户增长模型,洞察用户需求,主导用户活跃和转化率提升的方案,结合用户生命周期,通过用户调研、行业及竞品研究、特征挖掘等方式发现新的用户增长点;

　　③擅长用户留存及唤醒,建立用户分层、用户画像体系,分析用户深度需求,设计价值体系及激励机制,促进用户活跃度;

　　④数据驱动,复盘拉新、促活的项目结果,定位问题,提出解决方案并量化结果,形成不断迭代的良性循环;

　　⑤跨部门协作(包括产品、运营、研发、测试等),最小试错,快速且优质的保证项目落地。

　　理财产品经理岗位职责 篇3

　　1、负责产品需求采集、分析、筛选及管理等相关工作;

　　2、负责产品整体规划、策略制定、实施及产品生命周期管理;

　　3、负责制定产品业务规范、业务流程,整理、完善产品文档;

　　4、负责制订各阶段工作计划,并进行目标分解,布置和安排各项工作有计划开展;

　　5、分析上线产品的运营情况,提出产品改进意见,不断完善在线产品、持续改善用户体验。

　　理财产品经理岗位职责 篇4

　　1.组织建设团队,创造良好的团队氛围;

　　2.收集区域市场信息为上级提供决策支持;

　　3.按领导要求对客户满意进行跟踪回访;

　　4.对客户介绍产品及相关政策;

　　5.执行上级领导交代的其他工作。

　　理财产品经理岗位职责 篇5

　　1、根据公司战略，负责公司模拟驾驶APP产品的规划和设计；

　　2、市场及行业分析，客户需求分析，竞争对手分析；

　　3、参与制定产品目标、运营流程、系统需求等，及产品需求文档的编写，产品原型制作；

　　4、熟练运用制作产品原型及产品流程图的工具（Axure，Viso等）。

　　5、组织协调业务部门和其他部门共同进行产品开发工作，管理产品开发进度；

　　6、进行产品验证及产品发布后的用户反馈信息收集，并对产品培训及实施相关同事的工作给予支持；

　　7、关注产品的日常运营问题，提出解决方案并持续改善产品

　　理财产品经理岗位职责 篇6

　　1.针对公司理财产品，进行潜在客户开发，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务。

　　2.负责贵宾客户的维护，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作。

　　3.根据客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

　　4.完成团队经理制定的销售目标。

　　5.根据团队经理的要求按时保质完成销售报告。

　　理财产品经理岗位职责 篇7

　　1、负责p2p平台客户的开发、拓展和维护；

　　2、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度；

　　3、完成运营经理制定任务目标，根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

　　4、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；

　　5、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；

　　6、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售；

　　7、对客户咨询提供专业的答复，并向客户介绍自己产品的优势；

　　8、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

　　9、负责公司金融产品的销售及推广；

　　10、完成公司规定的销售指标；

　　11、通过各种渠道开发和维护新老客户；

　　12、负责销售区域内销售活动的`策划和执行，达成销售任务。

　　13、发展新客户，为客户提供理财咨询；与客户建立良好关系。

　　14、针对公司理财产品，为客户量身提供合适的财富规划建议。

　　15、负责p2p理财产品销售，根据市场营销计划，完成部门指标。

　　16、负责p2p平台开发拓展高端客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　17、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度；

　　18、负责高净值客户维护提升工作，为高净值客户提供专业化的理财服务工作；

　　19、负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；

　　20、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

　　21、完成公司制定的销售目标。

　　理财产品经理岗位职责 篇8

　　1、搭建及完善公司整体培训体系,绘制培训地图,建立培训管理制度;

　　2、根据公司总体对员工素质的需求,结合有关职能端和财富端的培训需求,统筹培训需求,制定及实施年度培训计划,并组织、推进和实施,对总体培训效果进行跟踪与反馈;

　　3、整个公司内外部培训资料,拓展培训渠道、整合培训资源、管理培训师团队;

　　4、完善并开发相关课程,开发培训课题,编制培训教材,编写培训教案;

　　5、课程教授,并管理培训记录、培训考核和培训档案,组织各类证书的考证和保管工作;

　　6、完成上级交办的其他任务。

　　理财产品经理岗位职责 篇9

　　1、负责现有存量客户的深入挖掘,新客户的开发拓展,做好客户关系管理;

　　2、负责分析、挖掘客户需求,一站式提供合理的金融服务建议与理财方案;

　　3、负责收集、记录并及时更新客户信息,建立和管理客户资料档案,制定客户跟进计划,以适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系;

　　4、负责协助做好产品与服务营销推广工作以及开展的各类客户营销活动。

　　理财产品经理岗位职责 篇10

　　1.根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品,并做到投资风险的提示;

　　2.根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

　　3.根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;

　　4.完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告;

　　5.根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

　　6、完成上级领导交代的其他工作。

　　理财产品经理岗位职责 篇11

　　1、建立符合企业情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效控制；

　　2、组织进行会计核算、会计监督等工作；

　　3、掌握最新的财政、税务政策；制定税务筹划，并负责与税务机关的沟通与协调；

　　4、预算编制，能进行系统项目经营测算等经营投资工作；

　　5、编制企业财务计划，加强资金有效管理，提高资产周转效率并规避资金及债务风险；

　　6、进行全面成本管控、成本核算与成本分析

　　理财产品经理岗位职责 篇12

　　1、建立、改进、完善公司会计核算体系，对公司内外账业务进行指导和帮助；

　　2、负责各会计档案资料的分类、保管，确保公司财务信息资料的安全与完整；

　　3、认真审核费用报销票据及款项支出，积极配合公司各个部门收付款业务，做好审核工作；

　　4、负责公司财务经营管理定期汇报（月报）系统的建立、编制、汇总、上报工作，结合成本、收入会计作好财务预算、分析、管控工作，给公司领导提供决策支持和生产经营管理支持；

　　5、财务软件的日常维护、运营、安全备份工作。

　　理财产品经理岗位职责 篇13

　　1、寻求高端客户,服务于公司VIP客户及高净资产个人客户,为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务;

　　2、对投资基金结构有清晰的了解和认知,能够准确地为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案(包涵私/公募基金/信托/私募股权/保险理财等);

　　3、为客户提供专业,持续,长久的专业理财及后续跟踪服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值,提升客户满意度和忠诚度;

　　4、积极配合并参与公司组织的各项沙龙活动。