财经工作总结

财经工作总结

　　总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料，它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律，让我们好好写一份总结吧。你想知道总结怎么写吗？下面是小编帮大家整理的财经工作总结，欢迎阅读与收藏。

财经工作总结1

　　时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，xx年就过去了，在担任xx支行这一年的理财经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将xx年工作情况汇报如下：

　　一、xx年在支行行长和各位领导同时的关心指导下

　　我用较短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销xx贵族白酒交易中心、市电力实业公司、市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至x月末，个人累计完成存款xx多万元，完成全年日均xx余万元，代替发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突破。

　　二、担任理财经理以来

　　我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。理财经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。xx年，累计发放贷款xx余万元，按时清收贷款xx万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质获取营业利润的`同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。

　　三、存在的问题

　　在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。

　　(一)是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何掌握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。

　　(二)是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。

　　(三)是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。

　　四、今后努力地方向

　　在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增强服务宗旨意识，拿出十分的勇气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用“新”的工作解决实际工作中遇到的种种困难。

财经工作总结2

　　半年来，在州委、州政府的正确领导下，全州商务部门围绕“五大建设”、“四个湘西”、“两个率先”的发展思路，认真贯彻落实州委、州政府系列重大决策部署，自觉服务于全州经济社会发展大局，积极应对各种困难和挑战，创新思路，完善机制，强化措施，忠实履职，全州商务经济实现了平稳较快发展。

　　一、各项指标进展情况

　　招商引资。1-6月，全州招商引资到位资金65.2亿元，增长23%，完成年度任务的48%。直接利用外资364万美元，完成年度任务的18%。新引进投资过亿元重大项目14个，完成年度任务的127.3%。5-6月，分别组织承办了“中博会”、“港洽周”两次重大经贸活动，并在“港洽周”活动上现场签约项目32个，总投资141亿元，合同引资134亿元。

　　对外贸易。预计1-6月，全州可实现进出口10813万美元，增长17.56%，完成年度任务的62.29%。1-5月，全州实现进出口9813万美元，增长41.14%，高于全国增幅27.65个百分点。从南非进口高纯度锰矿砂2.2万吨，总值290万美元。1-6月份，新增进出口企业12家，完成年度任务的80%。

　　对外经济合作。1-6月，全州向新加坡、日本、越南、韩国、老挝等国派出各类劳务人员286人，完成年度任务的49%。劳务合作完成营业额470万美元，完成年度任务的49%。

　　国内贸易。预计1-6月，全州可实现消费品零售总额79亿元，完成年度任务的43.3%;生猪定点屠宰22万头，完成年度任务的50.6%。1-6月，全州22个农贸市场标准化改造已开工建设，其中花垣2个、吉首1个全面完工。1-5月，全州实现消费品零售总额64.96亿元，增长13.3%。完成生猪屠宰量18.3万头

　　二、主要做法及经验

　　(一)狠抓招商引资，承接产业转移。一是加强项目包装推介。年初以来，会同发改、经协等相关部门，围绕全州新型工业、现代农业、商贸物流业、文化旅游业等重点特色产业，精心策划、筛选、会审、包装54个总投资220亿元的重大优质项目，并编印了《湘西自治州招商项目》，进一步提高了项目的吸引力和竞争力。同时，在“中博会”、“港洽周”等重大经贸活动上将这些项目进行了广泛宣传推介，其中保靖8万亩黄金茶基地及加工厂建设、龙山湘鄂渝边区物流中心建设、湘西州管道天燃气工程建设、吉首茶叶产业化开发、古丈古罗大道建设等项目，赢得了广大客商的青睐。二是深入推进开放型经济平台建设。积极支持湘西经济开发区完善基础设施，提高承接产业转移能力。1-5月，湘西经开区共实施项目20个，合同引资26亿元，到位资金4.4亿元;总投资3.5亿元的洁宝日化湿巾面膜生产项目和5亿元的'湘西(国盛)商贸城项目成功落户园区。积极鼓励和支持园区创品夺牌。年初，xx县武溪工业集中区再次获评湖南省承接产业转移特色园区。6月7日，向清平副州长亲自带队，到省商务厅就支持我州农贸市场改造、商贸物流业项目建设、湘西经开区争创国家级经济开发区、湘西海关、商检建设等方面进行了专题汇报。三是加强项目跟踪洽谈对接。春节期间，各驻点招商联络处积极走访外商，先后拜访慰问了广州海潮电子通讯公司、康师傅控股有限公司等多家企业，上门对接洽谈项目30余个。组织专人对50个续建重点项目和今年新开工的20个重大产业项目现场进行调度，进一步提高了项目的履约率、投资到位率和开工率。“港洽周”活动上，郭建群州长亲自到香港拜访了华润集团高管。四是优化投资发展环境。积极整理近年来全州招商引资优惠政策以及周边地区优惠政策，对《湘西自治州人民政府关于进一步鼓励外来投资的指导意见》进行了修改完善;认真落实重大项目领导联系制度，切实加强对项目的跟踪服务;深化行政审批制度改革，简化项目审批办事程序，发展环境不断优化，投资吸引力明显增强。

　　(二)服务企业发展，扩大对外贸易。一是深入调查研究。局领导多次带头深入丰达合金、威斯汀酒店等重点企业、重点项目现场办公，指导企业发展，了解企业所盼所需，积极协调解决企业生产和经营中存在的困难和问题。二是培育壮大经营主体。认真做好出口企业的培训、帮扶、引导工作，鼓励企业增资扩股，推进技术改造升级，扩大生产规模，提高产品出口份额。1-6月为13家企业办理了对外贸易经营者备案和变更手续，其中新增备案企业12家。三是引导企业扩大对外交流。宣传发动企业参加国内外展会，先后组织相关外贸企业报名参加首届“中国(上海)国际技术进出口交易会”、第113届广交会和“20xx年欧洲精细化工展”活动，推动企业扩大对外交流。四是积极开拓国际市场。引导企业在“深耕”传统市场的同时，积极开拓新兴市场，与29个国家和地区发生了贸易往来，增长3.57%，其中对俄罗斯联邦和印度的出口额分别增长了253%和131.4%。四是大力发展加工贸易。扶持加工贸易企业做大做强，全州加工贸易呈现大幅增长的良好态势。1-5月份，全州加工贸易进出口总值实现了208万美元，增长198.75%。年初国家取消电解锰等出口关税后，我州以锰矿产品为主的产品出口实现了大幅回升。

　　(三)深入实施“走出去”战略，深化外经合作。一是加强宣传引导和平台建设。深入开展外派劳务宣传活动，配合州人社局在8县市举办15场“春风行动”大型招聘会，提供了厨师、销售员、驾驶员等700多个岗位，并通过贴标语、拉横幅、播广播、发短信等方式，扩大宣传引导，加深了群众对出国务工的认识。抓好外派劳务技能培训基地建设，加强劳务供需对接，为广大群众出境务工创造条件，搭建平台。中建五局专门派员到我州进行实地考察，并初步达成了“外派劳务输出战略合作框架协议”。二是抓好对外投资企业管理。健全各项管理规章制度，认真查找安全生产管理漏洞和薄弱环节，先后对20xx年在澳大利亚成立投资矿产企业的湖南振兴化工公司、20xx年在美国投资商业企业的福星国际投资有限公司和在老挝投资农业开发项目的奥瑞克公司等3家境外投资企业进行安全质量专项检查。三是做好项目申报相关工作。为做好20xx年省级对外经济技术合作资金申报工作，加强与相关企业和单位联系，指导企业申报项目。开展“走出去”企业摸底，收集企业信息，建立项目信息数据库。

　　(四)抓好市场建设调节，保持内贸繁荣。一是抓好农贸市场标准化改造。加强统筹调度，认真落实责任，全力推进以22个农贸市场标准化改造为重点的商品流通体系建设。制定了20xx-20xx年取缔87个马路市场三年实施计划。继续实施“万村千乡市场工程”，深入推进30个农家店信息化改造。二是引导和扩大市场消费。深入开展春秋车展、边贸博览会、家居博览会等重大促销活动，引导商家利用重大节假日广泛开展商品促销，激发了市场消费活力。三是加强市场运行调控。启动生活必需品日报工作和重点零售企业及餐饮企业的市场日报监测工作，认真开展消费品市场运行分析。共发布商务预报48篇、月度分析1篇、市场分析4篇、市场综合分析2篇，为政府宏观决策提供了有力依据。同时，做好生活必需品保供工作，确保市场供应充足。四是加强商务综合执法检查。深入开展肉类、食盐、成品油等专项整治行动，对50家超市、25个农贸市场、80家工业用盐和食品加工用盐户、320家食盐零售门店进行检查，依法查办涉盐违法案件1起、涉盐违法经营门店1家、非法设立加油站点1个，保障了群众健康消费，促进了社会大局稳定。

财经工作总结3

　　根据财政部《关于印发<深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案>的通知》（财监[20xx]19号），该办对中国科学院贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理情况进行了检查。针对中国科学院系统大、单位多的特点，该办明确了“以点带面，重点突出，有的放矢，确保成效”的工作思路，三个小组明确分工，保证了检查工作顺利完成。

　　一是科学选取抽查单位。按照检查工作要求，该办在全面了解中国科学院管理体制、所属单位规模以及近年来外部审计和内部审计情况的`基础上，选取了6家单位进行重点检查。

　　二是结合实际明确重点。一是从预算、资产、财务三个方面入手，全面检查中国科学院系统财务和机关财务。即排查预算编制的真实性和完整性，预算执行的合理性，科目列支的合规性。全面清理所属资产，检验固定资产管理部门是否职责明晰，财务部门记录的资产与资产管理部门管理的资产是否相符，资产的使用和处置以及对外投资是否规范。对照有关财务制度检验财务管理制度是否科学、健全；收支信息是否如实在帐内反映；“三公”经费、津贴补贴、项目资金等方面的开支有无违规问题；账户管理是否合规等。二是以科研经费为重点，检查中国科学院高能物理研究所和中国科学院植物所。对照结题课题，选取国家重大专项课题，排查项目申报程序是否规范，科研资金使用情况是否合规，课题结余资金管理是否符合要求。三是以资产管理为重点，检查中国科学院行政管理局，重点排查资产登记、资产出租出借以及资产处理等方面的问题。

　　三是严守廉政纪律。检查期间，该办检查组始终绷紧廉政建设这根弦，强调“打铁要靠自身硬”，认真贯彻落实中央的八项规定，严格执行《中央和国家机关差旅费管理办法》，坚持集中住宿，集中吃饭（全部集中在中科院机关食堂就餐），树立了财政部专员办良好的执法形象。同时，在检查工作中顾全大局，服从安排，加班加点，连续奋战17天；遇到问题及时向部监督检查局请示汇报，在财政部的统一指导下，明确检查思路和检查重点；严格按照《财政检查规则》，制作工作底稿，通报交换意见，起草了征求意见函，拟定了处理决定初稿。

财经工作总结4

　　大家好！我是来自**支行的**，非常荣幸能够参加这次理财经理的竞聘，首先，请允许我向大家介绍一下我的基本情况。

　　我今年28岁，**年毕业于吉林省经济管理学院会计专业，毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。**年通过招聘进入延边移动公司任客户经理。于今年11月份重新回到交行在春晖支行担任临柜柜员。这些工作经历增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。下面就我所具备的竞争条件和优势做简要的介绍。

　　一、首先我对银行理财工作非常感兴趣，同时也是一个工作勤勉和善于学习的人，我有信心在银行理财岗位能够更好地展现我的价值，并且为我行创造更多的价值。通过**年底开始的股市牛市以来，客户对个人理财方面开始有很大的需求，但是又凸现出个人理财知识的`匮乏，这就需要有专业人士来进行正确的指导，来实现客户和银行的双赢。在为客户办理理财的同时，树立交行个人理财的品牌，来吸引更多的客户。

　　二、我曾经在移动公司任客户经理，在此期间，积极做好优质客户的营销工作，培养了自身营销的能力；并且通过这段工作经历，使我具有一定的公关能力和良好的社会关系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好这项工作。

　　三、有在一线网点工作的经历，接触的客户层面较多，能够了解各类客户的需求，根据不同类型的客户，而采用有针对性的营销策略。努力做到客户需要什么，我们就要给他什么。让客户把我们当作自己人来看待。

　　四、如果这次能够竞聘成功，我将从以下几个方面来加强

　　1、尽快适应岗位转换。首先是加强理财知识的学习。这是关键，不能够熟悉个人理财业务知识和我们的各种理财产品，得不到客户的信服，任何的服务和营销将无从谈起。更谈不上客户的开发。其次是营销的技能。在理财经理岗位上不单纯是个客户作理财服务，我们的目的是要将我们的产品销售出去，为我行创造效益。我们每天都会面对许多形形色色的客户，要善于和他们进行广泛的沟通与交流，洞察客户的想法，为其提供满意的服务。通过对学习和对市场行情的准确把握，为客户提供合理建议。()这种营销，既立足当前，更着眼于未来。善待客户，就是善待自己；提升客户价值，就是提升自我价值。

　　2、目前，银行理财主要以单一产品销售为主，什么在市场上卖得火，我们就一拥而上都卖这个，而忽视了必要的个人投资风险规避。只注重短期效应，比如在去年的基金销售中，个别行就存在这种情况。针对这种情况，我将着重于组合理财产品和手段，由对客户的深入了解开始，然后针对每一个目标客户的特点及风险承受能力，量身组合出恰当的理财产品或服务手段，让其获得更大的收益，从而提升客户对我个人，进而是我行的忠诚度和认知度。

　　3、发挥客户和银行之间的桥梁作用，及时将客户的要求及服务中反映出来的问题反馈回来，从而有助于银行整体服务水平和功能的提升。

　　4、加强学习，不断丰富个人业务知识，并按照客户经理发展的方向，强化投资规划、保险、理财等多方面知识，今年内，争取考到个人理财专业认证。尽快提升自己的专业水平，适应新形势的需要。

　　各位领导，以上是我对个人理财经理岗位的一些认识，希望能够得到大家的认同，同时希望能够给我这个机会让我来展示自己，为我行创造更大的效益。

财经工作总结5

尊敬的领导、亲爱的同事们：

　　大家好!

　　当日历一页页撕落得只剩下最后一页，新的一年就这样不知不觉来了。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作汇报。

　　一、各项任务指标、学习和工作情况

　　1、任务指标：

　　基金：个人任务指标万，完成万，完成率241%。

　　理财产品：个人任务指标万，完成万，完成率226%。

　　理财客户：新增户，完成111%。

　　贵金属：任务指标万，销售万，完成率115%。

　　白金卡：任务指标张，完成张，完成率130%。

　　贷记卡：个人任务指标张，完成张，完成率206%。

　　2、学习上：

　　20年月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金等从业资格。

　　3、工作上：

　　1)积极营销新客户

　　有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的`网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。

　　后来我为其办理了VIP卡，客户从外地汇过来-万元。

　　2)细心维护老客户

　　定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了-多万元的贵金属，为我行增加了-万多元的中间业务手续费。

　　3)耐心解答客户问题

　　经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近一年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。在做好本岗的同时，协助行领导营销了-、-、-和-单位的的电子结算业务。

　　二、工作中存在的不足：

　　部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。营销力度有待提高。

　　三、20xx年的工作打算：

　　业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。

　　新的一年已经来临，我将倍加努力，争取在业绩上能够更上一层楼!

　　谢谢大家!

财经工作总结6

　　20xx年上半年转瞬即逝，回顾这半年来，我在某某银行领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照总行的要求，认真做好自己的本职工作。现将20xx上半年的工作情况总结如下：

　　作为一名理财客户经理，不仅要逐步提高自己的服务意识和服务水平，做好客户的财务保密工作和管理工作，充分发挥客户经理应尽的职责。

　　1、努力提升业务技能水平，强化理财管理意识。为了能够更好的拓展客户，在分行某某部门领导的支持帮助下，自己很快了解并熟识理财业务的操作模式，理财经验和管理的把握也进一步得到了提升。另外，为了加强学习业务技能，半年内先后某次参加了分行举办的技能培训。

　　2、加强客户营销，做好客户考察、授信上报、维护等工作。由于20xx年总体从紧的银行政策，在实现市场营销与风险管理和谐的基础支行，深入研究行业发展趋势，有针对性的做好目标客户营销。半年期间，曾参与万客户的理财工作，为客户建立了良好的关系，实现了人民币理财产品多xx万元。

　　3、我还积极营销外币储蓄和理财产品。今年总行推出了系列产品，借此向我行大客户推销我行的理财产品，共营销了美元理财产品万美元、港币理财产品万港币、人民币理财产品多xx万元。

　　由于今年国内资本市场异常活跃，股市指数不断攀升，开放式基金的赢利能力不断增加，吸引了不少客户的目光，我借此机会将自己以往在股票市场上的一些经验和自己工作上经常与基金公司人员接触的便利而获得较多的信息相结合，总结出了一些基金方面的营销技巧，适时地向各类客户推荐基金，还邀请了基金公司的高级渠道经理到我行为大客户讲解各种理财产品，得到了大客户的信任，今年成功地完成了、等基金的发行工作，其中基金就直接销售了多xx万元，许多客户都从其他银行将钱转到我行购买基金，使我行的基金客户不断壮大，今年基金的销售达到了xx万元。同时由于基金公司推出了基金网上申购优惠政策，我适时进行宣传，既让客户得到了实惠，又增加了我行网上银行的交易量。

　　4、加强客户营销，增加客户群体。自己的担子很重，而自己的技能、营销能力和阅历与其客户经理业绩都有一定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习总结，怎样才可以更好的'做好银行工作，不断学习、不断积累，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题，在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力等方面，经过上半年的锻炼有了一定的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。

　　5、存在的问题和今后努力方向。我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

　　第一，业绩技能水平还不够熟练，有些很好的客户资源，原本能够很好的合作，但自己却不能很好的有针对性的为客户制定理财方案。

　　第二，现有的客户资源，没有能够很好的深挖细刨，针对客户贸易链各环节展开营销工作。对于自己有目标的客户群体也一直没有找到合适的介入机会。

　　第三，有些工作做的不够过细，一些工作协调不是十分到位。

　　下半年已经步入，针对以上突出的问题，我将争取最大努力做到以下几点：

　　第一，加强学习，提升技能，只有具备完善的业务技能水平，开展业务才可以得心应手，游刃有余。

　　第二，在做好本职工作的同时，积极营销，更新观念，争取以良好的心态和责任心，做出较好的业绩回报某某银行。

　　第三，细节决定成败，今后我将努力完善工作细节，增强部门、同事、银企之间等合作意识，加强团结，不断改进，力争做好银行理财工作。

财经工作总结7

　　回顾20xx下学期的工作，我们财经系学生会举办了不少的活动，作为办公室这个特殊的部门，我们的工作自然是不轻。下面，我对这个学期办公室的相关情况做一下总结：

　　一、做好日常基本工作。如：考勤、会议记录、报账和整理资料等。每次活动或例会前，我们办公室都会严格对学生会所有成员进行签到，每次活动后，我们会对学生会这段时间的所有活动经费进行系统的统计与整理。也很感谢各部门的配合，在每次活动后各部门都会把所花开销及时的上报给我们。

　　二、召开部门会议，合理分配本部门的工作。每周我们会合理安排时间给干事们开例会，希望能多与他们交流与沟通的同时让他们多认识我们学生会，但是在每周例会上，我们会把学校给我们的任务先布置下去，之后再做分析，做到一个上传下达的效果，保证每次例会都能把重点落实到位。同时，在空余时间，我们会组织办公室成员在财经系办公室或合适的地方聚聚。当然我们也会对工作进行明确的分工：我负责照片处理、活动邀请函的制作、视频的剪辑以及活动横幅的制作等等，一个副主任负责会议记录、报账，另一个副主任则负责每次活动的总结和考勤的统计。这样的分工是为了避免因工作上意见不一致而引起的纠纷，同时也是从工作效率的角度考虑的结果。

　　三、实时更新系学生会微博、博客。为了让全校师生了解我们系的最新动态，更好的走近我们系，于是我系开通了新浪微博、网易博客、腾讯微博———昵称都是“泉理工财经系团总支学生会”，欢迎大家的关注，因此，做好学生会微博、博客的管理工作十分重要。每次活动前后我们都会及时的在学生会微博、博客更新活动的内容，如：上传活动要点、会议记录、工作总结以及活动的进程等，以确保大家能在第一时间了解学生会的动态。

　　四、积极配合其他部门工作。办公室在做好自己部门本职工作的同时，也会适当的为其他部门提供一些帮助，如：配合各部门每次活动的'前期准备（邀请函、视频、ppt的制作、邀请嘉宾）等等，以及在举办活动时提供人员的调动。

　　20xx年新学期，办公室在做好部门日常工作的同时，将重点完成下列目标：

　　一、对会计技能大赛的策划（其他活动到时详谈）。

　　二、针对本部门干事目前所存在的问题，将着重培养其办事能力和应变能力。

　　三、教干事制作邀请函、视频剪辑、ppt制作、以及多组织和其他部门联谊。

　　真的很荣幸能和大家一起奋斗，一起享受活动成功的喜悦。在以后的日子里，我将会更加努力的将自己投入到这个大家庭里，尽自己的最大努力完成上级交给我的每一项任务。也希望在大家的共同努力下，学生会的工作能做得更好，我衷心的祝愿财经系学生会的明天更美好，更加辉煌！

财经工作总结8

　　我于20xx年4月接到省分行的调令，调任支行客户经理。在支行8个月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在20xx年三个季度的工作情况总结汇报如下：

　　20xx年二季度我在支行行长和各条线同事的关心指导下，用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。20xx年3月至6月，我参加了北京金融培训中心举办的afp资格认证培训，取得参加afp认证考试资格，并于20xx年7月顺利通过了afp认证考试。通过这次全方位的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中，我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探索新理论、新问题，创造性的开展工作。

　　到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生，加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客户对我行业务的支持，加大自身客户群体。在较短的时间内，我通过自身的优质服务和理财知识的专业性，成功营销了支行的优质客户，提高了客户对银行的贡献度和忠诚度。

　　担任客户经理以来，我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职责。客户经理是我们xx银行对公众服务的一张名片，是客户和银行联系的枢纽，在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注，因此要求其综合素质必须相当的高。从我第一天到任新岗位，从开始时的.不适应到现在的能很好地融入到这个工作中，心态上也发生了很大的转变。刚开始时，我觉得客户经理工作很累、很烦锁，责任相对比较重大。但是，慢慢的，我变得成熟起来，我开始明白这就是工作。每天对不同的客户进行日常维护，热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作，为客户制订理财计划和让客户的资产得到增值就是我的工作范围，当我明确了目的，有了工作目标和重点以后，工作对于我来说，一切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧张，我已经可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑来从容面对。如今客户提出的问题和疑惑我都能够快速、清晰的向客户传达他们所想了解的信息，都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好的效果，从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时，在和不同客户的接触中，也使我自身的沟通能力和营销技巧得到了很大的提高。

　　存在的主要问题：

　　1、金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性，银行理财成为越来越多客户的需求，如何能给我行优质客户提供专业的金融信息和理财产品，这就需要提高自身的学习能力和学习主动性，及时掌握最新的财经信息和准确分析未来的经济走势，以提高自身金融专业知识水平；

　　2、针对不同的客户，还应朝细致精准化管理方面进行加强。对现有的客户资源，深挖细刨，根据不同客户的需求和实际情况，做精准化营销，提高支行中间业务收入；

　　3、进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决不能因为取得一点小成绩而沾沾自喜，骄傲自大，而要保持清醒的头脑，与时俱进，创造出更大的辉煌；

　　个人职业发展的愿景：

　　由于银行业的特殊性和一定程度上的专业性，想成为银行业的优秀员工，必须经过系统的培训与丰富的实践。我期望在20xx年能争取到更多的培训机会，使自身的综合素质得到全面的提高。夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力。

　　总结过去，是为了吸取经验、完善不足。展望来年，我将会更有信心、更加努力、积极进取、精益求精地完成好今后的工作，以争为我行来年个金条线的发展做出自己更大的贡献。

财经工作总结9

　　财经办在镇党委、政府的正确领导下，在区财政局、审计局的精心指导下，以项目建设、民生建设、效能建设为抓手，紧紧围绕“稳增长、调结构、抓创新、惠民生”这一主线。把绩效财政、精细化管理作为工作的突破口，经过全体人员共同努力，上半年取得可喜的成绩，现将有关工作汇报如下：

　　一、咬定目标，积极组织创收。

　　一是科学决策、合理分解收入任务。年初我们与国地税分局对本镇企业进行全面调研和分析，并对企业今年纳税情况进行了科学预测。在此基础上对各税务分局下达了全年的收入任务。同时根据实际对镇综合治税办公室下达了收入考核指标。二是积极搭建平台广招税源。上半年在全区协税引税难度加大的情况下，我镇通过搭建纳税平台，广招税源，共吸引外地税源2300万元，总量比去年增加1000万元，增长44%。三是抓大不放小，做到应收尽收。在随时把握规模企业生产、销售、纳税的同时，按照区政府要求加大了社会综合治税力度，确保了个体工商户税收及时足额入库。上半年全镇个体工商共纳税150多万元。

　　到6月底地方一般预算收入实现4163万元，实现了“双过半”的.目标，完成时序进度在全区列前十位。

　　二、规范理财，确保政府正常运转。

　　针对我镇财政收支矛盾异常突出，资金调度非常困难的实际情况，我们坚持以法理财，压缩公用经费开支，确保人员工资发放，稳定社会、惠及民生的财政政策的落实。上半年较好地完成人代会各项支出预算。

　　三、积极参与民生工程建设。

　　在涉及的农路、桥梁、一事一议财政奖补项目、自来水管网改造等民生工程项目以及江海大道拓宽改建、临海大道新建、污水管网铺设等工程项目招投标过程中财经办都积极参与，在资金管理上财经办严格按财务制度规范操作，做到先审计后拨付，专款专用。

　　四、打造绩效财政，推行精细化管理。

　　财经办积极推行绩效考核机制，按分工量化工作，做到人人有岗，岗岗有人，岗岗有责，人人有压。上半年对区财政局布置的各项工作都取得明显成绩。会计信息采集率一次性达到98.7%，财政信息宣传工作上半年已完成全年任务，“小金库”治理、国有资产清理、财政账户清查都取得明显实效。根据政府要求对政府门面房进行公开招租，年租金比往年提高了30%,为财政增加收入3万元，对各村土地租赁进行全面核查重新签订租赁合同，为政府节约土地租金资金5万余元。

　　五、积极履行审计监督职能。

　　一是实施村级财务收支审计调查。上半年审计办对大乐村、闸北村进行了审计调查，重点审查了这两个村的收入、支出、资产及资源、资金管理、债权、债务、专项资金使用情况，对存在的问题提出了相关的整改建议。二是积极参于20xx年的农路、农桥招投标以及政府食堂改造等项目的预算审核，掌握第一手资料，为以后的工程审计作准备。

财经工作总结10

　　今年上半年我营业部转型以来，我在理财经理的岗位上，认真学习业务知识，不断提高自身专业素质，严格按照支行和部门的有关要求，认真做好本职工作，在部门领导和同事们的关心、帮助下，取得了一定的成绩，现将工作的具体情况总结如下：

　　一、热爱本职工作，进一步提高工作水平

　　“做好一份工作，首先要爱这份工作”。从事理财经理工作以来，我从陌生到熟悉，慢慢的喜欢自己的这项工作，在工作中，爱岗敬业，有效利用工作时间，以高度的责任感和事业心去工作，认真遵守好我行的每一条规章制度，执行好每一个工作流程，牢记好每一个规范用语，深入挖掘客户，理解客户需求，为每一位客户认真登记工作日志，细心做好拜访记录，及时记载客户意见和建议，以此不断丰富自我，提高自己，综合运用贷款、存款、结算、中间业务等知识，制定专业化的理财方案，为客户提供全面化、个性化服务。

　　二、学习专业知识，进一步提高专业水平

　　作为基层服务人员，我们直接面对客户，我们的专业技能和知识水平直接关系到客户的满意度，理论知识的学习不仅是任务，而且是一种责任，更是一种境界。在工作中，除了自觉参加单位组织的集中学习外，我克服自身惰性，坚持个人自学，正确处理工作与学习的矛盾，不因工作忙而忽视学习，并能够坚持积极主动的学习专业知识，虚心学习向领导和同事请教，在实践中摸索、总结，进一步熟悉工作流程，不断提高自身的工作能力，在具体的工作中，慢慢的形成了清晰的工作思路，确保了工作的顺利完成。

　　三、规范服务用语，进一步提高服务水平

　　我深刻的理解到自己的一言一语代表着邮储银行的形象，所以在日常的工作中，我时刻以更高的要求规范自己，认真遵守规范化服务要求，坚持微笑服务，做到“来有迎声，问有答声，去有送声”，为客户营造亲切和谐的服务氛围。正确认真的对待每一项工作，全身心的投入到工作之中，热心为大家服务，从小事学起，从点滴做起，不断提高自身的服务水平，做到面带微笑，语气平和，语调轻松，用词规范，为客户提高规范、优质的`理财服务。

　　四、积极推介营销，进一步提高自身贡献率

　　作为一名客户经理，其职责是服务好客户，一方面要熟悉自己的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户要什么，明白了客户的需求，才能去创造条件满足。在与客户交流的过程中，我不断发掘客户的爱好，兴趣，特长，力争讲客户感兴趣的话题，解决客户急需解决的问题。同时，认真学习我行的理财、保险产品，充分掌握产品特点，精心为客户制定个性化、专业化的财务规划方案，坚持由以产品为中心向以客户需求为中心的转变，始终把客户的事情当自己的事来办，想客户之所想，及客户之所及，做到“勤动腿、勤动手、勤动脑”，努力赢得客户的信赖和支持。截至今年6月底，维护优质客户共位，销售代理保险万、 。

　　在今后的工作中，我将继续做好本职工作，总结经验教训，取长补短，不断完善自己，提高自己，同时，坚持以真情打动客户，用热情感染客户，用友情联系客户，积极化解客户的埋怨，取得客户的信任，与客户建立深厚感情，为客户提高专业化、个性化的理财服务，努力维护我行良好的社会形象，促进支行持续、健康、快速发展。

财经工作总结11

　　本学期财经系系教职员工在所有领导的指导下，围绕“三位一体”的人才培养模式围绕系部工作计划，积极推进各项教学工作，在专业建设、课程建设、教师队伍建设和教学改革等方面，积极稳妥地开展各项教学工作。现将系教学工作总结如下：

　　一、注重加强常规教学管理

　　认真制定学期授课计划，严格审核把关，不但要求教师制订严谨的授课计划，而且要对教材中重点内容和学生自学内容、教材中不适合教学的内容以及需要增加的新内容进行说明。同时规范了教案编写，要求本本系教案一律按照学校规范的格式书写。每位教师能按时完成所任课程的教案编写，课程进行顺利。

　　1、学期初制定出科学合理的教学进度计划，并据此组织实施。

　　2、加强教师到课的检查，及时了解各学科的教学进度。

　　3、采取听课、座谈会等方式掌握教师的教学质量与效果。

　　4、认真组织期初、期中、期末教学检查工作，对理论教学进度、实践教学进度、教案、多媒体课件、教学秩序、教师理论教学情况、实践教学活动、教学工作的规范性进行了检查，通过检查发现了一些问题，提出了改进措施，达到了预期的目的。

　　5、组织老师拟订考试试卷、评阅试卷、试卷分析和成绩登录等工作。

　　6、进行期末的教案评比工作，通过评比，提高了教师们教案书写的水平。

　　二、加强内涵建设，探索教育、课程改革进行顺利，提升教学质量

　　目前，财经系已建成院级级精品课程3门，建设中的精品课程8门，所有课程坚持选用公认水平较高的教材，在现有教材中，省部级以上获奖教材和普通高等学校国家“十一·五”重点规划教材所占比例达到50%以上。教师充分利用现代化的教学设施，积极采用现代化教学技术进行教学，采用多元化现代教学技术手段，占课程总量的50%以上。多数专业课程进行多媒体授课。

　　加强教学质量监控，20xx-2014年度财经系积极组织学生评教，同时开展师

　　生座谈两次，聆听学生对教学工作的反映，及时将学生反馈意见回馈给相关教师。各教研室的教学活动也开展的有声有色。

　　加强考纪考风建设，完善考试制度，评卷阅卷制度，促进学风建设良性发展。在学期期末考试前，我们召开了“考务工作会议”，本着“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的教学评估为契机，组织所有教师学习了院考试管理办法，强调考试考场纪律，强化了考试制度，严格执行教考分离。并组织了学纪部、各班班长和学习委员、教学工作信息员学习了考试制度和学生管理办法，进行正面教育和积极引导，促进了学风建设良性发展。

　　三、加强师资队伍的建设，教师的`整体素质得以提高

　　为了提高我系中青年教师的教学水平和适应现代化教育发展的需要，推进教育教学改革的不断发展，切实提高教学质量，师资队伍的建设是其中的重要内容之一。

　　1．根据系里招生专业的调整和专业学科建设发展需要，积极引导教师进行专业转型，鼓励非专业教师报考所任教专业的相关职业资格证。

　　2．是通过资深教师对青年教师的传、帮、带，一对一指导，青年教师担任班主任，听课，青年教师在实践工作岗位挂职等，促进青年教师快速成长。

　　3．以活动竞赛为平台，有效提升教师业务能力。选派穆静老师、杨璐璐老师参加“全国大学生企业管理沙盘模拟大赛”的相关培训。同时组织专门力量对学生进行选拔和培训，通过全体参赛师生的共同努力，取得了优异的成绩。

　　4、切实搞好教育教学工作，加快教学改革步伐，激励和促进教师提高课堂教学质量和效果，我系开展了 “学生心目中的优秀教师” 评选活动。

　　5、教研室的教研、科研活动坚持制度化、经常化，按照学院和财经系工作计划要求，每周三为教研室集体活动时间，教研活动有记录。

　　四、改善实验实训条件，规范实践教学工作

　　实训教学是财经各专业专业实践课教学中的重要一环，要求教师制定严谨的实训计划，并对技能进行考核，在实习过程中，老师严格管理和指导，学生积极性高，取得了不错的效果。

　　五、规范基础管理，加强教学督导，完善教学质量监控体系

　　加大加强教学督导力度。进一步规范教学行为，在教学督导工作中，全

　　体督导员本着“督要严格、评要中肯、导要得法、帮要诚恳”的原则，认真工作，坚守职责，为保证和提高学院的教育教学质量做了不少工作。把如何体现职业学院的课堂教学特点作为我们的研究内容，尽可能多地为全院教师提供体现职业教学特点的典范。

　　认真做好学院职能部门交付的其他各项任务。如省级文明单位创建、党建评估等。

　　财经系

　　二〇xx年六月

财经工作总结12

　　回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作，xx年我行理财工作中取得了一些成绩。

　　一、工作总结：

　　客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

　　1。抓基础工作，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户；

　　2。进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效；

　　3。加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果；

　　4。结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。

　　自身培训与学习情况：

　　在分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力。

　　二、存在的不足：

　　尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，展现我行的特色产品的专业性理财产品。

　　三、不足处：

　　1、基础理财客户群（中、高端客户）较少，对客户信息资料了解不全（地址、号码、兴趣爱好）缺少对客户的维护；

　　2、营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力；

　　3、业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息；

　　四、以后工作打算

　　1、在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务，

　　2、不断加强素质培养，作好自学及参加培训；进一步提高业务水平

　　3、加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。

　　时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

　　年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。xx年集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;xx年集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。

　　一、职能发展

　　(一)、过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

　　1‘建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

　　2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

　　3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

　　4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

　　(二)财务合同管理月总结

　　公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

　　1、为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

　　2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

　　3、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的.，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

　　4、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。9月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

　　5、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

　　6、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

　　7、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

　　8、会计报表推出执行几个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)《融资及融资成本情况表》”。

财经工作总结13

　　回首202X年，这已经是我在银行工作的第二个年头了，仔细回味起在支行这个大家庭生活的点点滴滴，每每想起，我都感到了无比的自豪和温暖。今年对于我来说是一个重要的转折年，也是一个充满感恩的一年，从事银行工作10年的我，终于在这一年中由一个会计人员转型成了一名营销岗位人员，这对于我来说既是一个考验，又为我未来工作发展奠定的基础。

　　一、首先汇报一下我个人的去年工作完成情况：

　　1.理财产品销售情况：

　　一季度，销售理财共计1069万，月平均356万；

　　二季度，销售理财共计20xx万，月平均690万；

　　三季度，销售理财共计7147万，月平均2382万；

　　四季度，销售理财共计4080万，月平均1360万。

　　2.信用卡任务完成情况：

　　全年发卡36张，激活卡片5张。

　　3.贵金属任务完成情况：

　　年度内销售：戊戌旺福金钞套装32套，给特别的你套装12套，世界杯金钞一套

　　4.储蓄存款完成情况：

　　年累计完成外币定期储蓄任务共计10笔，共计金额23万美元。

　　大额存单完成4笔，共计金额120万人民币。

　　二、工作措施情况：

　　由于20xx年总分行体质改革原因，取消了所有外包公司与我行的合作，故从年中至今，一直都是大堂经理和理财经理一人两岗的经营模式，这无疑直接影响了理财经理的很多外拓及宣传工作。但就在如此艰难的情况下，在全体支行员工通力合作，相互配合，仍旧圆满了举办了多次外拓和社区宣传的工作。在此，我首先要感谢王行，对我们每次活动的重视，急人所急，想人所想，出谋划策，大力提供帮助；其次也非常感谢伟行对我工作的帮助，不论是午间休息，还是每次活动外出，伟行总是第一时间主动帮助我，从无怨言，无私的奉献；最后我还要感谢全体员工，在每次的活动中，以及在平时的工作生活中，对我的帮助与支持。

　　本年度，深入社区宣传共计两次，参与活动人次共计150人，成功营销新增我行客户30余人，提升了我行在附近社区的公众影响力及形象。

　　在支行内部组织宣传活动共计4次，参与活动人数共计80余人，新增我行优质客户30余人，其中典型的成功案例两次，一次是养生宣讲沙龙，参与人数30余人，新增优质客户11人。第二次为我行周年庆，为期一个月的宣传活动，新增转推荐客户10名，新增手机银行活跃客户150余人，以上活动均取得了优秀的成果。

　　另外，我支行还在本年内，利用地理位置的便利，对总行的9个楼层开展了3次营销宣传和慰问活动，赢得了总行领导及同事的认可与赞赏。并且取得了优异的成果，累计营销外币定期储蓄任务共计10笔，共计金额23万美元；累计营销贵金属共计45套；累计新增信用卡客户10余名。

　　三、其他工作情况：

　　除了日常的`理财及大堂经理工作外，我还担任支行安保负责人的工作。20xx年度内，我支行迎接了三次重大的安保检查，一次为XX市内保局的安全检查，一次为人行的突击检查，另一次为总行的全面检查。由于我支行成立时间较短，环境、设备均采用最新的标准布置和采购，以及我支行过硬的安保服务素质，至此在每次的突击或全面检查中，我支行都圆满的通过了考验，并得到了分行及总行的高度评价。

　　四、存在的不足及改进措施:

　　以上为我20xx年度的工作总结，如果硬要给自己打分的话，我会打60分。因为在各个方面，我都存在着些许的不足。

　　1.营销方面，新增和服务客户是根本，虽然在这方面我做得还算合格，但是能否更好的维护客户，再拓展新客户，这才是成功客户经理的方向，而恰恰这方面我经验上欠缺很多。我行的系统不向其他行那样智能，无法全方面的覆盖所有的客户信息，故我应该更加细心，更加专业的统计并汇总，针对不同的客户设计不同的营销思路及方案，多元经营，除定期发送理财咨询及短信宣传外，还应多组织客户开展宣传活动，以老带新，扩充客户群体。零售业务本来就是简单但有繁多的工作，简单在于业务种类少，繁多指的就是维护好每一位客户，所以我应该更加的耐心，整理归纳客户档案，更好的为每一位客户服务。

　　2.在专业知识方面，我也有很多的不足，在个贷、保险、基金等业务方面均有欠缺，在这方面我还应该感谢耿阔和赵磊每次的帮助及教诲，让我化解了诸多服务上的难题。

　　3.在安保工作中，其实我也有很多做得不到位的地方。安保是一件非常重要的工作，关系着每一位员工及客户的生命，以及行里的财务的保管安全情况。由于我分行安保内部体质的不健全，也由于我自己经验欠缺，在安保档案整理方面总是有所缺陷，导致年底检查差点扣分，影响支行的考核，在此我还要由衷的感谢伟行，在我休假期间努力的争取及帮忙，让我有机会弥补过失。

　　五、工作规划：

　　在新的一年里，我将努力改正种种不足。营销方面，全面归纳总结我行客户档案信息，针对不同客户设计不同营销方案，多组织品种多样的宣传活动，争取每月都组织厅堂或者外拓宣传活动。专业知识方面，向有经验的同事多学习多请教，争取早日学会所有业务方面的知识，成为一名合格的理财经理。在安保方面，严格按照总分行要求，定期检查、培训及演练，规整档案并留存，保证支行的安全平稳运行，及确保随时接受检查时都能圆满通过考验。

财经工作总结14

　　时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，xx年就过去了，在担任xx支行这一年的银行理财经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将20xx年工作情况汇报如下：

　　20xx年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。

　　工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销xx贵族白酒交易中心、xx市xx公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至xx月末，个人累计完成存款xxx多万元，完成全年日均xxx余万元，代发工资、ps商户、通知存款等业务都有新的突破。

　　担任理财经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的'事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。

　　从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。

　　在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。xx年，累计发放贷款xxx余万元，按时清收贷款xxx万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。

　　存在的问题：

　　在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。

　　(一)是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何掌握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。

　　(二)是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。

　　(三)是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。

　　今后努力地方向

　　在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增强服务宗旨意识，拿出十分的勇气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用“新”的工作破解实际工作中遇到的种种困难。

财经工作总结15

　　当日历一页页撕落得只剩下最后一页，新的一年就这样不知不觉来了。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。

　　一、各项任务指标、学习和工作情况

　　任务指标：

　　基金：个人任务指标X万，完成X万，完成率241%。

　　理财产品：个人任务指标X万，完成X万，完成率226%。

　　理财客户：新增X户，完成111%。

　　贵金属：任务指标X万，销售X万，完成率115%。

　　白金卡：任务指标X张，完成X张，完成率130%。

　　贷记卡：个人任务指标X张，完成X张，完成率206%。

　　学习上：

　　20xx年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金等从业资格。

　　工作上：

　　1)积极营销新客户

　　有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。

　　后来我为其办理了VIP卡，客户从外地汇过来xx-x万元。

　　2)细心维护老客户

　　定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xx-x多万元的贵金属，为我行增加了xx-x万多元的中间业务手续费。

　　3)耐心解答客户问题

　　经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的`电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近一年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。在做好本岗的同时，协助行领导营销了xx-x、xx-x、xx-x和xx-x单位的的电子结算业务。

　　二、工作中存在的不足：

　　部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。营销力度有待提高。

　　三、20xx年的工作打算：

　　业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。

　　营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。

　　新的一年已经来临，我将倍加努力，争取在业绩上能够更上一层楼!