投资策划书格式

投资策划书格式

　　一段时间的工作在不知不觉间已经告一段落了，我们的工作再谱新的篇章，同样也要定好新的目标，是时候认真思考策划书如何写了。策划书要写哪些内容呢？下面是小编帮大家整理的投资策划书格式，希望对大家有所帮助。

投资策划书格式1

　　一 公司摘要： 这一部分要介绍公司的主营产业，产品和服务，公司的竞争优势以及成立地点时间，所处阶段等基本情况。

　　二 公司业务描述： 这一部分介绍公司的宗旨和目标，公司的发展规划和策略。

　　三 产品或服务： 介绍公司的产品或服务，描述产品和服务的用途和优点，有关的专利，，政府批文等。

　　四 收入： 介绍公司的收入来源，预测收入的增长。

　　五 竞争情况及市场营销： 分析现有和将来的竞争对手，他们的优势和劣势，以及相应的本公司的优势和战胜竞争对手的方法。对目标市场作出营销计划。

　　六 管理团队： 对公司的重要人物进行介绍，包括他们的职务，工作经验，受教育程度等。公司的全职员工，兼职员工人数，哪些职务空缺。

　　七 财务预测： 公司目前的财务报表，五年的财务报表预测。投资的退出方式(公开上市，股票回购、出售、兼并或合并)。

　　八 资本结构： 公司目前及未来资金筹集和使用情况，公司融资方式，融资前后的资本结构表。

　　九 附录： 支持上述信息的资料：管理层简历，销售手册，产品图纸等。其他需要介绍的地方 个叫，不可能让别人给你写出来。

　　给你做几点指导吧，一般都从下面几个方面写的。

　　1、执行摘要：包括：公司介绍；主要产品和；市场概貌；营销策略；销售计划；生产管理计划；管理者及其组织；财务计划；资金需求状况等基本情况。（尽量简明、生动，特别要详细说明自身企业的不同之处以及企业获取成功的市场因素，一般为2-3页纸）

　　1）企业所处的行业，的性质和范围；

　　（2）企业主要产品的内容；

　　（3）企业的市场在那里，谁是企业的顾客，他们有哪些需求；

　　（4）企业的合伙人、投资人是谁；

　　（5）企业的竞争对手是谁，竞争对手对企业的发展有何影响

　　2、公司概况：这一部分介绍公司的宗旨和目标、企业文化、公司治理结构、长远发展规划和经营策略。应该具体到各部门、、甚至成立初期的员工人数。

　　3、产品或服务：也称赢利模式，介绍本公司产品和服务的性能、技术特点、典型客户、等的陈述，以及未来产品研发计划的介绍，提供有关的专利、、政府批文、鉴定材料等，这个方面一定要体现出自己产品或服务的。

　　4、战略规划与实施计划：拥有了优质的产品和良好的市场机遇，还需要一个切实可行的实施计划来配合，才能保证最后的成功。在这一部分内容中，我们要着力举证为了实现战略目标而在人员团队、资金、资源、渠道、合作各方面的配置。制定的实施计划要与计划书中其他章节保持一致性。例如，产品计划与产品服务中的未来研发一致，资金配置与资金使用计划一致，人员配置与人力资源规划一致等

　　5、市场竞争分析：又称市场环境分析，在市场竞争部分，重点分析市场整体发展趋势、细分市场的容量、未来增长估计、主要的影响因素等。竞争分析主要包括主要竞争对手的优劣势分析和自身的分析等内容（可以利用SWOT分析）。对于市场容量的估算、未来增长的预测的数据最好是来源于中立第三方的调查或研究报告，避免自行估计（有条件可以做市场调查）。来研究战胜对手的方法和策略。

　　6、市场营销战略与策略 ：对目标市场及客户分类，并针对每个细分的目标市场，列出相应的营销计划方案，以确定保持并提高本公司产品或服务的市场占有率。（对于成立初的`企业来说营销战略和策略的分析是很有必要的） （与第4点结合

　　7、管理团队：对公司的领导阶层的重要人物进行详细介绍，包括他们的职务、工作经验、能力、专长、受教育的程度等；并简要列出本公司所有员工，包括兼职人员的人数，大体进行概况分类；确定职务空缺。风险投资家对于人的因素在整个项目中的作用看得至关重要。

　　8、财务预测与融资方案：介绍公司目前的营业收入、成本费用、现金流量等，预测5年之后的财务报表情况，计划好投资退出模式，是公开...上市、股票收购、出售，还是兼并或合并等。（一定要真实、可行性强，切记经验丰富，并不是傻子）

　　9、投资收回：又称风险规避：总结公司的收入来源，预测一段时间内的收入增长情况，这是能否获得VC支持的关键，任何一个商人的目的都在与赢利。

　　10、附录：

　　支持上述信息的材料：管理层简历、销售手册、产品或服务图纸等。

　　通过以上总结，不难看出公司策划书的重点是：产品（服务）的独特性、详尽的市场分析和竞争分析、现实的、明确的投资回收方式（风险）、精干的管理队伍，只有以上五个要点，才能吸引住VC的眼球！

投资策划书格式2

　　它详尽地介绍了一个公司的产品服务、生产工艺、市场和客户、营销策略、人力资源、组织架构、对基础设施和供给的需求、融资需求，以及资源和资金的利用。

　　《项目融资商业计划书(专业版)》是由君略产业研究院联合众多权威机构专家学者联合精心打造。

　　本融资商业计划书具有以下特点：本商业计划书是经过专家团队前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上，通过专业视角更加深刻全面的呈现项目信息，其主要内容包括：经营者的理念、市场、客户、比较优势、管理团队、财务预测、风险因素等等。

　　商业计划书对市场的分析由大入小，从宏观到微观，以数据为基础，深刻的描述公司(项目)在市场中将争取的定位。

　　在比较优势方面，对企业本身强弱情况及竞争对手的战略而做出详尽的分析;在管理团队方面，从各人的背景及经验分析其对公司(项目)中不同岗位的作用;在最关键的财务预测上，报告将对绝大部分的财务假设及其所引致的财务影响彻底的描述及分析。

　　第一章概况投资者公司现有情况提供公司营业执照(开业证明)或个人资料(身份证复印件)

　　第二章项目基本情况

　　1.项目设立组织形式(指内、外资企业，内资企业包括有限责任公司、个人独资企业等形式)

　　2.项目的投资规模、经营范围、经营期限

　　3、工艺过程包括工艺流程、产品目录及生产工艺等。

　　4、土地、厂房说明土地面积、厂房建筑总面积等。

　　5、公司员工人数6、产品销售情况介绍主要产品名称及产品市场销售情况，内外销比例。

　　7、项目选址要求或现有选址情况第三章生产原料供应1.主要原料说明主要原料需求量以及供应渠道。

　　2.水、电、燃料等主要能源消耗情况(可折算为标准煤)说明每年消耗量和解决途径。

　　3.主要设备生产能力及购置计划第四章安全环保应根据我国环境保护法及有关安全规定、工业卫生标准的要求执行。

　　1、污染物的`处理说明本产品的生产是否产生废水、废气、烟尘及噪音等以及处理措施、参照标准。

　　2.劳动安全保护措施生产中可能产生的职业危害及造成危害的因素;遵循的安全卫生规程和标准;设计中考虑的劳动安全和工业卫生措施。

　　第五章技术上的合理性和可实现性投资者的生产历史、技术力量和在同行业中的信誉，项目设立后产量与质量可能达到的水平。

　　第六章资金投入计划说明每一期投资的金额、时间和方式。

　　第七章实施计划具体列出完成可行性研究报告(内资企业除外)、办理营业执照、土建筹备工作开始、生产厂房交付使用、设备安装试产、投产等一系列主要工程的时间。

　　第八章经济效益分析(单位：人民币万元)1.经济效益分析产品销售收入：

　　减销售成本(材料)：

　　直接人工：

　　生产费用：

　　毛利：

　　减行政费用：

　　折旧：

　　土地使用权摊销：

　　税前利润：

　　所得税：

　　净利润：

　　2.项目投产后，预计税收缴纳情况包括增值税、消费税、营业税、所得税、堤围费等税费情况。

　　项目投资者：

投资策划书格式3

　　一、引言

　　刮痧疗法时我国民间广泛流行，简便易行，疗效显着的一种自然疗法。长期以来由于这种独具中华民族传统文化色彩的疗法缺乏科学的理论指导，未能形成完整的疗法体系，再加之刮痧工具的因简就繁，不加甄别，这种行之有效的疗法一直被视为不科学的“土法”而难登大雅之堂。

　　张林先生会同同仁，在总结民间刮痧的基础上根据祖国传统医学基础理论，对刮痧疗法进行了挖掘、整理，形成了完善的理论及疗法体系，着有《科学刮痧掌拍疗法》一书。同时，对刮痧工具、刮痧介质进行筛选、改进；其中根据人体生理特点和刮痧实用需要而设计的“刮摩板”目前已获国家专利，专利号：*****

　　开发这种专利产品，推广科学的刮痧疗法，不仅有利于人民的健康，也将获得巨大的经济效益。

　　二、“多功能刮模板”简介

　　“多功能刮模板”是在总结民间刮痧工具优点的基础上，根据刮痧疗法、点穴疗法、拍打（刮痧）疗法的原理而开发设计的一种治疗保健工具。

　　1、外观说明

　　“多功能刮模板”外形酷似元宝、小舟，在中华传统文化中，“元宝”形状有财富、吉祥、幸福……等喻意，凝结了中华民族朴素的思想和心理特点，体现了强烈的东方艺术美感，作为一种治疗保健用品，有生命之“宝”，健康之“舟”的深意。

　　2、功能说明

　　“多功能刮模板”可以实现一板多用：

　　1、弧度不一的四条边与人体主要部位、主要关节的生理曲线一致，可以方便、舒适地对身体进行自我按摩、刮摩。

　　2、角度不一的'四个角可以对人体各穴位进行深浅不一、力度不同的穴位按摩、点穴治疗，并起到针灸的作用。

　　3、整块刮模板可以进行身体各部位（软组织）的拍打，敲击，起到拍打疗法和按摩中敲击手法的作用。

　　3、功效说明

　　利用多功能刮模板，按照刮痧疗法、掌拍疗法，可以收到如下功效：

　　1、治疗作用：对88种临床常见病症能起到明显的疗效；

　　2、保健作用：对全身及关节酸痛、精力减退等能起到保健功效；

　　3、急救作用：对心、胃、胆绞痛发作以及昏迷等急症起到无药急救功效；

　　4、美容作用：对肥胖、脱发、粉刺等有明显作用，尤其中青年女性面部刮摩可刺激面部穴位，活化面部肌肤，促使气血畅通，达到独特美容效果。

　　在开发生产时，根据不同的人群心理特点，不同消费需求，在产品的颜色、质地选材方面不同选择，体现出不同的风格、档次，以适应现代消费特点。

　　三、可行性分析

　　发掘国粹，古为今用，弘扬中华传统健身文化，是开发这种专利产品的宗旨。小小“刮摩板”，包容着深厚的文化内涵。开发这种专利产品，有以下几个方面有利因素：

　　（一）市场容量巨大：刮痧疗法最根本的作用是保健、治疗、美容。“刮摩板”能以一种独特产品的身份挤身于健康保健美容品市场。而这个市场的容量之大，()是所有有识之士均能预见的。在这个巨大的市场中，竞争是十分激烈的，但不乏成功之作，从哈磁集团的“磁旋风”到505的元气系列……“刮摩板”的开发，从文化支撑到外在商品形式，完全可以形成同样规模的产业。

　　（二）符合市场空白原则：如上所述，这个市场的竞争是十分激烈的，但就“刮摩板”的开发而言，则符合市场空白原则，这方面是因为目前市场还缺乏开发刮痧疗法的意识，一方面是本产品已申请专利，他人较难涉足这个领域。填补一项市场空白，其效益是不言而预的。

　　（三）高技术，高文化含量：在科学技术发达的今天，产品的价值决定于它本身的技术含量，单就“刮摩板”而言，本身已含有较高的理论、美学、实用的技术含量，否则国家专利局不会予以肯定。如果加上“科学刮痧疗法”的技术。理论沉淀，说，“刮摩板”是一种高技术、高文化含量产品并不过份。

　　（四）众多的消费人群和容易接受的消费习惯：刮痧疗法兼具保健、治疗、急救、美容的功效，所涵盖的消费人群众多，是开发的基础，其中中老年人群是重点消费人群，有消费的需求和消费的实力。刮痧疗法来源于民间又回到了民间，特别是中老年人对比有良好的、广泛的认识。因此不存在消费心理方面的障碍和消费观念的更新，容易引起直接的消费行为。

　　（五）理想的投资回报：由于有中华传统健身文化这一背景，有刮痧疗法众所周知的疗效验证，有科学化、实用化的技术支持，产品开发后可以维持在中高价位上，而产品的生产成本并不会太高，因此投资将可以获得理想的回报。

　　四、经营模式

　　投资开发本产品，为体现优势原则和效益原则，在具体的运作上应采用独特的经营模式，根据现实的市场特点，建立经营主体的基本思路是：

　　（一）经营主体的性质：

　　市场经济条件下的营销公司，不一定非要自己成立生产企业。

　　（二）经营主体的职能

　　1、选择产品生产企业，监督产品生产而不是投入资金自行开发生产产品。

　　2、负责商品的合成、包装；

　　3、负责组织产品营销。

　　（三）经营主体的构成

　　1、总经理及其办事机构负责营销运作；

　　2、产品部负责监督产品生产及商品的合成与包装；

　　3、市场部负责商品营销；

　　4、开发部负责新产品的开发；

　　五、产品策划

　　专利产品“刮模板”的开发，目标是形成一种有价值、有档次的商品，这种商品以“刮模板”为主体，以“刮痧介质”产品为辅助，具体内容如下：

　　（一）“刮模板”以现场样品（专利品）为标准设计生产；

　　（二）“刮痧疗法”以《科学刮痧掌拍疗法》一书为基础，进行简化、实用化、大众化处理，包括：

　　1、刮痧疗法介绍；

　　2、刮模板的正确使用方法；

　　3、刮模治疗：介绍不同疾病的表现，标注事物照片的穴位图及刮痧注意事项等；

　　4、刮模保健、急救、美容；

　　（三）刮痧介质：由本院负责开发适合刮痧疗法的专用介质，提供配方等；

　　（四）外包装：根据以上三种产品适当设计大小、外观，体现方便实用，传统古朴的风格。

　　提示：一种商品，实用性和使用价值是第一位的，但应该注意到本商品是一种高文化产量产品。

　　六、营销策划

　　视投资情况做不同的时常营销方案，充分利用一切方法迅速打开、占有市场，引起消费者的消费行为，基本思路是：

　　（一）营销定位与市场诉求点：

　　1、直接消费群：中老年人群（诉求点：保健、治疗、急救功效）；

　　2、潜在消费群：中青年城市女性（诉求点：保健、美容功效、中国古老的美容方法）；

　　3、争取消费群：为尽孝心的子女、亲朋（诉求点：用中国传统的保健方法表达中国人良好的美德）。

　　（二）营销重点：

　　前期：产品中期：文化后期：品牌

　　（三）营销渠道：

　　医药批发——零售渠道

　　商业批发——零售渠道

　　地区总代理渠道

　　邮购渠道

　　（四）营销方法：

　　出厂——批发——零售方法；邮购方法；目标人群推广、销售方法。

　　（五）营销支持：

　　宣传促销手段；公关促销手段；广告促销手段；优惠、让利促销手段

　　（六）营销期预计

　　导入期：1——3个月；市场推广期：3——5个月

　　热销期：5——18个月；后续期：18个月后

　　提示：完整的市场营销是以商品销售为中心的整体、统一行为。

　　七、投资资本运营策划

　　资本运营视投资大小选择相应规模，基本运营思路是：

　　（一）资金分配：

　　1、生产费用：

　　前期设计、制作费用；生产成本费用；产品创新基金。

　　2、销售费用：

　　销售成本费用；营销支持费用；营销风险基金。

　　3、生产费用与销售费用的比例：1:3

　　（二）资金分布：

　　1、前期：设计、制作费、立项准备费用、宣传费用。

　　2、中期：生产成本、销售成本、营销支持费用。

　　3、后期：产品创新费用、宣传费用。

　　（三）投资期限预计：

　　立项准备期：1——2个月

　　生产准备期；2个月

　　销售维持期：3——5年（其中：热销期：1——2年）

　　投资回收期；1——1.5年

　　提示：宣传与自我宣传永远需要，甚至比生产更重要；商品的生命周期是有限的，产品的创新是不断发展的根本。

投资策划书格式4

　　一、项目的宗旨与战略目标深度开发教育及文化产业，抢占教育与文化市场;建立起从农村城镇到中小城市的教育培训与教育文化产品销售的市场网络。

　　二、项目内容成立教育培训机构;开发一套儿童英语、数学等培训的教育与学习新模式;开展对中小学、幼儿园的学生与儿童进行英语培训及数学等辅导，拓展教育培训市场;编辑、出版、销售图书及音像资料;销售学生文具用品;开发学习软件。

　　三、项目名称项目名称可以有两种选择方案：

　　1、××教育培训中心。

　　此名称需处理与××实业公司的法律关系。

　　2、新哈佛教育培训中心(暂定)，最后以注册为准。

　　四、近半年的主要工作及工作目标

　　1、20xx年12月至20xx年元月开展以××、××为重点的中小学、幼儿园英语辅导，争取参加人数为××人。

　　2、20xx年12月至20xx年3月开展××地区(市)的中小学、幼儿园培训，争取参加人数为××人。

　　3、20xx年5月至20xx年8月开展广东××与江西××的中小学、幼儿园培训，争取参加人数为××人。

　　4、20xx年2月前成立以广州为基地的培训机构，并利用中山大学的品牌打开市场。

　　5、组织以中大、华中师大、华南师大、广州外语外贸大学等高校及重点中学教师为专家组的教学模式研究与开展工作。

　　五、资源优势

　　1、市场优势：中小城市、城镇的'儿童英语学习刚刚起步，尚未成熟，正有白热化的趋势，抓住机会，大有前途。

　　2、教学质量与模式优势：组织优秀专家研究新的模式。

　　3、品牌优势：依靠中大的品牌，依靠优秀专家的品牌，增强家长、学生的信任度。

　　4、公关与业务资源优势：

　　(1)利用××检查的行政优势开展业务(已开展)。

　　(2)利用××行政主管优势开展业务(已开展)。

　　(3)当前已有培训网络的宣传作用。

　　(4)依靠各地中小学的优势。

　　六、效益模式〔以××市(地区)×个市县为模式〕一年的培训人数为每县××人(次)，每人收培训费为××元，每人销售图书××元。

　　收益如下：

　　1、每人收入培训费的纯收入为××元，每人图书纯收益×元。

　　2、一个县的收益为××元××人=××元。

　　3、一个地区的收益为××元××人=××元。

　　七、支出模式〔以郴州市(地区)11个市县为模式〕每个学员交培训费×元，其承担的费用为：×%的学校提成，×%的教师酬金，×%的公关费，×%的管理费，共×%，约×元。

　　八、投资总额与投资方向计划总投资计划额为×万元，先投入×万元，新需×万元的投资方向与计划如下：

　　1、市场开拓：×万元(开支如下：先以×个县为例，之后可以以新增收入滚动开展工作)，一个县的开支如下：

　　(1)广告费×元。

　　(2)宣传资料×元。

　　(3)教师及办公酬金×元。

　　(4)请人酬金：×元××个月=×元。

　　(5)办公设备×元。

　　(6)公关费×元。

　　(7)差旅及办公开支×元。

　　(8)资料采购×元。

　　(9)税收(未定)。

　　一个县的开拓支出为××万元。

　　2、教学模式的研究、培训、开发费×万元，其中英语×元，数学为×元。

　　3、挂牌及品牌利用费为×万元。

　　4、图书出版、编辑、印刷费×万元。

　　5、不可预见×万元。

　　九、出资比例、利润分配、亏损(略)

　　十、公司管理与控制(略)

　　十一、风险风险来源以下因素：

　　1、法律风险。

　　法律严禁私人办辅导班或允许公办学校自办辅导班。

　　2、教学质量失败。

　　3、出现学生事故。

　　4、公关失败或者因素。